미국의 평균 연간 의료 비용이 거의 한 사람당 13,000달러에 이른다는 사실을 아셨나요? 만약 신뢰성 있게 성장하는 현금 흐름을 가진 기업을 찾고 있다면, 헬스케어는 분명히 올바른 분야입니다. 미국의 국가적인 건강 지출은 2031년까지 연평균 5.4% 증가할 것으로 예상됩니다.
배당 지급 헬스케어 주식으로 수동 소득 흐름을 증대시키고자 하는 투자자들에게 현재 몇 가지 흥미로운 선택지가 있습니다. 다음은 현재 6.2% 이상의 수익률을 제공하는 세 개의 헬스케어 주식 중 부동산 투자 신탁(REITs) 회사입니다.
Medical Properties Trust: 11.3%의 수익률
Medical Properties Trust (MPW) 주식은 현재 걱정으로 인해 지불액을 가까운 미래에 줄여야 할 가능성 때문에 거대한 수익률을 제공하고 있으며, 이로 인해 주식 가격이 하락하고 있습니다. 해당 회사는 54개의 별개의 회사에 의해 운영되는 444개의 병원 및 관련 급성 치료 시설을 소유하고 있습니다.
Medical Properties Trust의 현금 흐름은 일반적으로 신뢰성이 있습니다. 왜냐하면 건물 소유에 따른 유지보수 및 세금과 같은 모든 가변 비용을 운영자에게 이전하는 순수 임대 계약을 거의 모든 운영자들과 체결하기 때문입니다. 이 회사의 주식은 거대한 배당 수익률을 제공하고 있으며, 그 이유는 가장 큰 세입자 중 하나인 Prospect Medical이 임대료를 납부하는 데 어려움을 겪고 있어 투자자들이 이에 대해 걱정하기 때문입니다.
그러나 Prospect Medical의 기여 없이도, Medical Properties Trust는 정상화된 운영 자금(Funds From Operations, FFO)으로 올해에 $1.50에 이르는 것으로 기대하고 있습니다. FFO는 REIT를 평가하는 데 사용되는 수익을 대변하는 지표입니다. 이는 현재 연간 $1.16로 설정된 배당 지급을 충당하는 데 충분합니다. 투자자들은 앞으로 FFO를 주시하고 있어야 하지만 현재로서는 이 주식이 수동 소득 흐름을 증대시키는 훌륭한 방법으로 보입니다.
Physicians Realty Trust: 6.2%의 수익률
Physicians Realty Trust (DOC)는 또 다른 특화된 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 건물을 운영하는 임차인으로부터 임대료만을 수급합니다. Medical Properties Trust가 병원을 소유하고 있는 반면, Physicians Realty Trust는 외래 환자를 대상으로 운영되는 의료 사무실 건물에 특화되어 있습니다.
Physicians Realty Trust는 심장병 전문의, 종양학 전문의 및 다른 고가치 세입자들과의 임대를 선호합니다. 강력한 추천 네트워크를 가진 이러한 세입자들에게 임대하면서, 이 회사는 2013년 주식 시장에 데뷔한 이후 매년 배당을 유지하고 인상시키는 데 성공했습니다.
Physicians Realty Trust는 재무 보고 의무를 임대 계약에 포함시킵니다. 이러한 추가적인 가시성으로 인해 경영진은 자신들의 세입자들의 환자 수가 2019년부터 2022년까지 평균 외래 환자 제공 업체보다 13% 빠른 속도로 성장했다고 자신할 수 있습니다.
임대료보다 빠르게 상승한 이자율은 이 REIT의 순이익을 압력받았지만, 주당 $0.24에 이르는 FFO는 현재 주당 $0.23으로 설정된 배당 의무를 충당하는 데 충분합니다. 이제 연방준비제도(Federal Reserve)가 이자율 인상 속도를 늦춘 상태이므로, 이 REIT의 장기 임대 계약에 내장된 연간 임대료 인상 조항들은 다시 수익성을 높일 기회를 갖게 되었습니다.
Omega Healthcare Investors: 8.3%의 수익률
Omega Healthcare Investors (OHI)는 미국과 영국의 요양시설과 보조생활시설에 초점을 맞춘 REIT입니다. COVID-19 팬데믹은 이러한 유형의 시설에게 특히 도전적이었지만, 이 잘 운영되는 사업체는 2004년 이후 매년 배당을 인상하거나 유지하고 있습니다.
팬데믹으로 인해 Omega Healthcare의 시설을 임대하는 일부 운영자들이 사업 구조를 재조정해야 했습니다. 임시적으로 임대료의 손실로 인해 FFO가 첫 분기에 주당 $0.60으로 전년대비 13% 하락한 상태이며, 이는 분기 배당 지급액인 주당 $0.67보다 적습니다.
그러나 이제 재조정된 운영자들이 다시 임대료를 지불하기 시작하면, Omega Healthcare는 앞으로 몇 분기 동안 배당 지급을 유지할 좋은 기회를 갖게 될 것입니다. 장기적으로 이 사업체는 멈출 수 없는 인구 트렌드로부터 계속해서 혜택을 받을 것입니다.
2010년부터 2020년까지 미국에서 65세 이상 인구는 약 39% 증가하여 5600만 명에 이르렀습니다. 이 증가율은 전체 인구보다 약 5배 빨랐습니다. 더 적은 대가족들은 이러한 노인들 중 많은 사람들이 가족과 함께 생활하는 대신 Omega Healthcare Investors가 소유한 시설에서 몇 년을 보낼 가능성이 높습니다. 이러한 고수익 주식을 구매하고 다양화된 포트폴리오에 넣어 장기적으로 보유하는 것은 현명한 선택으로 보입니다.
— 코리 레나워 (작가)
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