Will Ashworth가 추천하는 현재 구매할 가치가 있는 워렌 버핏 주식 3가지

워렌 버핏은 역사상 가장 우수한 투자자 중 한 명입니다. 이 사실은 부인할 수 없습니다. 그 결과로 대부분의 개인 투자자들은 구매할 가치가 있는 최고의 워렌 버핏 주식에 관심이 있습니다. 나 또한 그렇습니다. 특히, 오늘은 우리가 주목할 주목할 것은 고수익률 워렌 버핏 주식입니다.

버크셔 해서웨이 (NYSE:BRK-B)의 3,300억 달러 규모의 포트폴리오에는 50개의 주식이 포함되어 있습니다. 그 중 수익률이 가장 높은 10개 주식의 평균 수익률은 4.2%입니다. 이는 S&P 500의 1.6% 수익률을 두 배 이상 초과하며, 5년 만기 국채 수익률의 장기 평균인 3.7%보다 높습니다.

구매할 가치가 있는 최고의 고수익률 워렌 버핏 주식을 결정하기 위해 버크셔의 상위 5개 보유주 중 세 가지를 선택했습니다. 아래 주식들의 평균 수익률은 3.3%입니다. 그들은 또한 올해부터 지금까지 전반적인 시장에 비해 상당히 성과가 나오지 않았으며, 지난 1년 동안에도 마찬가지입니다.

따라서, 여러분은 높은 배당 수익률을 얻을 뿐만 아니라 이러한 고수익률 워렌 버핏 주식 각각에 대한 우수한 진입 지점도 얻을 수 있습니다.

 

뱅크 오브 아메리카 (NYSE: BAC)

뱅크 오브 아메리카 (NYSE: BAC)는 버크셔의 두 번째로 큰 보유 주식으로, 포트폴리오의 8.5%를 차지하고 있습니다. 연간 배당금이 88센트인 기준으로, 버크셔가 보유한 10억 3,000만 주의 주식은 해당 회사에게 연간 9억 89만 달러의 배당 수익을 생성했습니다. 현재 주식의 배당 수익률은 3%입니다.
버크셔는 첫 번째 분기에 280만 주의 BAC 주식을 추가하여 총 보유량을 2.3% 증가시켰습니다. 그로 인해 버크셔는 뱅크 오브 아메리카의 최대 주주가 되었습니다. 첫 번째 분기 동안 버크셔는 오랫동안 보유한 미국 밴코프 (NYSE: USB)와 뉴욕 멜론 은행 (NYSE: BK)의 두 가지 다른 은행 주식을 처분했습니다. 그렇기 때문에 뱅크 오브 아메리카에 대한 재투자는 긍정적인 신호입니다.

뱅크 오브 아메리카는 버크셔의 뛰어난 "뱅크 오브 버핏(Bank of Buffett)" 우선주 투자 중 하나였습니다. 버핏은 2011년 목욕을 할 때 이 아이디어를 생각해 냈습니다. Business Insider에 따르면:

 

버핏은 결국 [뱅크 오브 아메리카 최고 경영자 (CEO)인 브라이언] 모이니한에게 연락을 받았고, 그의 회사에 투자를 제안했습니다. 모이니한은 뱅크 오브 아메리카가 자본을 필요로하지 않는다고 대답했습니다.

"그건 알고 있어요, 그래서 전 전화한 거예요," 버핏은 말했습니다. 그는 자신의 자금을 받아들이는 것이 안정성과 승인의 표시, 현금 안전망을 제공할 것이라고 덧붙였습니다.

모이니한은 동의하고, 두 사람은 처음 대화한 지 24시간 이내에 계약을 체결했습니다.

 

버크셔는 연간 5%의 배당금을 제공하는 5% 프리미엄으로 상환 가능한 50억 달러 규모의 우선주를 획득했습니다. 더 중요한 것은, 버크셔는 다음 10년 동안 언제든지 주식 1주당 7.14달러에 행사 가능한 7억 주의 워런트를 받았습니다.

버크셔는 2017년 8월에 워런트를 행사하여 우선주 대부분을 주식을 1주당 7.14달러에 구입 비용인 50억 달러로 교환했습니다. 버크셔는 아무 비용 없이 6년 동안의 배당금을 받았습니다. 50억 달러 규모의 주식은 현재로서는 4배 가치가 올랐으며, 버크셔는 3억 주 이상의 추가적인 BAC 주식을 구입했습니다.

 

코카-콜라 (NYSE: KO)

코카-콜라 (NYSE: KO)는 버크셔의 네 번째로 큰 보유 주식으로, 자산 포트폴리오의 7%를 차지하고 있습니다. 연간 배당금이 1.84달러인 기준으로, 보유한 4억 주의 주식은 연간 7억 3600만 달러의 배당금을 생성합니다. 현재 주식의 배당 수익률은 3%입니다.

비알코올 음료의 세계 최대 제조업체인 코카-콜라는 최근 몇 년간 천천히 알코올 음료 시장으로 진출해왔습니다. 최근의 가장 최근 움직임은 핀란디아 보드카를 브라운-포먼 (NYSE: BF-B)으로부터 2억 2000만 달러에 인수한 것입니다.

간접적으로 말하면, 이는 런던 증권거래소와 아테네 증권거래소에서 거래되는 코카-콜라 HBC에 의해 구매되었습니다. 코카-콜라는 해당 회사의 23%를 소유하고 있습니다. 이번 인수는 아테네 기반 회사의 프리미엄 스피리츠 시장 진출을 가속화시키며, 해당 시장은 전체 비즈니스의 단 3%를 차지합니다.

코카-콜라는 영국 시장에서 코카-콜라와 혼합된 잭 다니엘스 (Jack Daniels) 음료를 판매하기 시작했습니다. 잭 다니엘스/콜라 혼합 음료는 이미 영국에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 코카-콜라를 선호하는 콜라로 만드는 것은 의심할 여지 없이 판매를 촉진할 것입니다.

코카-콜라는 2018년에 일본에서 첫 번째 알코올 제품을 출시했습니다. 그 이후로도 다양한 파트너십을 통해 여러 제품을 출시했습니다. 잭 다니엘스 & 코카-콜라 제품은 3월에 미국에서 판매를 시작했습니다. 또한 몰슨 쿠어스 (NYSE: TAP)와 콘스텔레이션 브랜즈 (NYSE: STZ)와의 계약도 있습니다.

알코올 제품은 음료 회사에게 주요한 수익원이 될 수 있음을 알 수 있습니다.

 

쉐브론 (NYSE: CVX)

쉐브론 (NYSE: CVX)은 버크셔의 다섯 번째로 큰 보유 주식으로, 포트폴리오의 5.9%를 차지하고 있습니다. 버핏은 2020년 세 번째 분기에 이 기름 및 가스 생산업체의 주식을 구매하기 시작하였으며, 현재 회사의 7%를 소유하고 있습니다. 연간 배당금이 6.04달러인 기준으로, 버크셔가 보유한 1억 3,240만 주의 주식은 해당 회사에게 연간 7억 9970만 달러의 배당 수익을 생성했습니다. 현재 주식의 배당 수익률은 3.8%입니다.

이 에너지 거대 기업은 최근 덴버에 기반을 둔 석유 및 가스 생산업체인 PDC Energy (NASDAQ: PDCE)를 인수하기 위해 76억 달러를 지불할 것을 발표했습니다. PDC의 주요 자산은 콜로라도의 덴버-줄즈버그 (DJ) 베이신에서 매일 26만 배럴의 석유 및 가스 생산량입니다. 이로써 DJ 베이신은 생산량 기준으로 체브론의 상위 다섯 자산 중 하나가 됩니다.

회사는 최근에 거대한 현금을 생성하고 있으며(지난 12개월간의 자유 현금 흐름은 357억 달러입니다), 이 모든 주식 거래에서 발행된 4100만 주를 신속히 재매입할 수 있을 것입니다.

이 인수는 회사의 미국 시장 내에서의 입지를 강화합니다.

체브론 회장 겸 CEO인 마이크 와이스는 "PDC의 매력적이고 보완적인 자산은 체브론의 주요 미국 생산 베이스에서의 입지를 강화합니다,"라고 말했습니다. "이 거래는 모든 중요한 재무 지표에 긍정적인 영향을 미치며, 체브론의 목표인 안전한 수익 증대와 탄소 배출 감소를 강화합니다."

원유 가격이 상승하는 추세로 돌아갈 때, CVX 주식도 그에 따라 상승할 것으로 예상됩니다. 그동안에는 이 주식이 최고의 고배당 워렌 버핏 주식 중 하나입니다.

— 윌 애시워스