2024년 배당 인상 준비가 된 3개의 주식

• 마이크로소프트는 지난 10년 동안 연간 두 자릿수 배당 성장을 실현했습니다.
• 스타벅스의 최신 전략은 배당 성장률을 재가속할 수 있습니다.
• MPLX는 큰 배당을 계속 인상할 충분한 연료를 보유하고 있습니다.

이러한 주식들은 올해 투자자들에게 큰 인상을 줄 수 있습니다.

올해는 배당 투자자들에게 훌륭한 해였습니다. 수많은 기업들이 이미 배당을 증가시켰으며, 많은 기업들이 10% 이상 인상했습니다. 몇몇 다른 기업들도 올해 투자자들에게 큰 인상을 줄 것으로 예상됩니다.

마이크로소프트(MSFT -0.71%), 스타벅스(SBUX 0.12%), MPLX(MPLX -0.49%)는 2024년 배당을 인상할 것으로 예상됩니다. 그 이유는 이러한 주식들이 배당 성장 투자자들에게 매력적인 옵션으로 만든다는 것입니다.

 

 

1. 배당 성장 머신

마이크로소프트는 큰 배당 수익률을 제공하지 않을 수 있습니다(현재 약 0.8%). 그러나 이 기술 거물은 여러 해 동안 배당을 높이는 데 뛰어난 성과를 거두었습니다. 지난 10년 동안 약 10%의 연평균 복리 성장률로 배당을 성장시켰으며, 지난 9월에도 투자자들에게 10% 인상을 제공했습니다. 현재 10%의 연평균 복리 성장률로 보면, 마이크로소프트의 배당은 매 7년마다 두 배로 늘어날 것입니다.

이 회사는 강력한 연간 성장 속도로 배당을 계속 성장시킬 수 있는 우수한 위치에 있습니다. 이는 현금 유출 기계입니다. 지난 6개월 동안 영업활동에서 순 현금 494억 달러와 자유 현금 298억 달러를 생산했으며, 이는 106억 달러의 배당 지급을 충분히 커버했습니다. 마이크로소프트는 또한 현금 풍부한 재무 상태를 유지하고 있습니다(지난 재정년도말 현금, 등가물 및 단기 투자금은 810억 달러입니다).

마이크로소프트에는 게임(액티비전 인수)과 인공지능(OpenAI 파트너십)에 대한 투자를 포함한 많은 성장 동력이 있습니다. 이러한 요인들과 기타 촉진제들은 이 기술 거물이 건강한 속도로 현금 유출을 계속 확대할 수 있도록 할 것으로 보입니다. 이에 따라 회사가 올해 나중에 다시 배당을 인상할 가능성이 높아 보입니다.

 

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2. 카페인이 가득한 배당 성장

스타벅스는 지난 가을에 13번째 연례 배당 인상을 실시하여 배당을 추가로 7.5% 인상했습니다. 이 인상으로 이 커피 거장은 2010년에 배당을 시작한 이후에 연평균 20%의 놀라운 복리 성장률로 배당을 성장시켰습니다. 현재 배당 수익률은 2.5%로, 이는 평균보다 훨씬 높은 수준입니다(S&P 500의 1.4% 배당 수익률을 고려할 때).

회사는 지난 가을 Triple Shot Reinvention 전략을 출시하여 성장을 가속화하기로 했습니다. 2030년까지 전 세계 위치를 38,000개에서 55,000개로 확대하고, 매년 30억 달러를 절약하기 위해 효율성 향상을 개발할 계획입니다.

스타벅스는 이 전략이 2024 회계 연도에 10%에서 12%의 매출 성장과 15%에서 20%의 이익 성장을 이끌 것으로 기대합니다. 한편 장기적으로는 매출이 10% 이상, 이익이 15% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 회사는 이번 해에 주주들에게 더 큰 인상을 제공하여 배당 성장을 재가속할 수 있습니다.

 

3. 대규모 성장과 수입

2012년 설립 이후 MPLX는 매년 분배액을 증가시켰습니다. 이 마스터 리미티드 파트너쉽(MLP)은 지난 2년간 각각 10%씩 배당을 인상했습니다. 그것은 몬스터 수익률 8.4%를 고려할 때 인상적입니다.

이 대규모 지급은 매우 견고한 기초 위에 있습니다. MPLX는 지난해 배당을 편안하게 1.6배로 충당할 만큼 충분한 현금을 생산했습니다. 이는 확장 프로젝트를 자금 지원하기 위한 필요한 모든 자금을 남겨두고 8억 달러 이상을 아끼도록 했습니다. 이 과잉 현금은 기회 주식을 매입하고(12월에 4억 달러에 합류 및 처리 공동 벤처의 잔여 40% 지분을 인수했습니다) 이미 견고한 재무 구조를 강화하는 데 사용되었습니다. MPLX는 현금 10억 달러와 낮은 3.3배의 레버리지 비율로 연말을 마무리했습니다(안정적인 현금 흐름이 지원할 수 있는 4.0배 이하).

이 회사의 현금 흐름은 유기적인 확장 프로젝트에 의해 견실한 속도로 증가하고 있습니다(지난해 7% 이상). 올해 이를 완료할 것으로 예상되는 여러 프로젝트와 지난해의 매입을 통해 추가 자금을 확보할 것입니다. 성장하는 현금 흐름을 견고한 재무 능력과 결합하면 MLP는 올해 또 다른 10% 인상을 쉽게 할 수 있을 것입니다.

 

출처 ㅣ 2024년 배당 인상 준비가 된 3개의 주식