지금 사야 할 최고의 저가 배당 주 13개

 

성장 주식이 2023년을 주도했으며 기술 부문의 '멋진 일곱' 랠리에 의해 추진되었습니다. 지난 해 대폭 하락한 이후 전체 기술 부문의 반등은 장기적으로 더 나은 성과를 보여주었던 가치 주식의 타당성을 의심할만큼 충분했습니다. 가치 주식은 주로 안정된 사업 모델과 지속 가능한 배당을 가진 잘 알려진 기업들이지만, 일반적으로 내재 가치에 비해 낮은 가격으로 거래되어 투자자들이 할인된 가격에 구매할 수 있는 기회를 제공합니다. 교수 출신의 자금 관리자인 요제프 라코니쇼크와 가치 투자 전문가인 데이비드 드레만은 투자에서 '토끼보다 거북이' 접근법을 진정으로 믿었습니다. 그들의 연구에 따르면, 기업의 규모와 관계없이 가치 투자가 성장 투자를 약 70%의 시간 동안 능가하는 경향이 있습니다. 다양한 규모의 기업을 대상으로 철저한 연구를 통해, 가치 주식이 장기적인 시간 경향에서 성장 주식보다 약간 더 7%의 평균 수익을 지속적으로 창출하는 것으로 나타났습니다.

 

가치 주식이 작년에 성장 주식만큼 잘 수행하지 못했을지라도, 분석가들은 이 공간 내의 잠재적인 매수 기회를 강조하고 있습니다. 모닝스타의 주요 미국 마케팅 전략가 데이브 세케라는 2024년 가치 투자에 대해 긍정적인 입장을 표명했습니다. 다음은 분석가들의 몇 가지 코멘트입니다:

 

"우리는 가치 부문 내에서 훨씬 더 나은 장기 투자 기회를 보고 있으며, 투자자들이 과대평가되고 과다 확장된 성장 주식을 줄이는 것을 고려해야 한다고 생각합니다. 이제는 성과가 부진하고 인기가 없으며, 무엇보다도 저평가된 그 반대 플레이에 자산을 할당하기 시작하는 좋은 시기일 수 있습니다."

 

 

 

프랭클린 템플턴의 분석가들도 올해 가치 주식의 성과에 대한 낙관론을 표현했습니다. 성장에 비해 가치가 글로벌적으로 뒤쳐진 기간에도 불구하고, 긍정적인 글로벌 주식 가치 평가로 인해 전망이 밝다고 예측하며 잠재적으로 긍정적인 장기 수익이 기대된다고 설명했습니다. 더불어 회사는 지속적인 소비자 지출과 최근 정부의 이니셔티브에 이끌려 가치 중심의 부문과 시장 세그먼트에 대한 투자가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 통화정책의 정상화도 이자율 민감한 섹터와 배당 지급 섹터의 매력을 투자자에게 더욱 높일 것으로 예상됩니다.

 

위에서 언급한 대로, 가치 주식은 종종 배당으로 인해 인정받습니다. 또한, 이러한 자산은 성장 주식과 비교할 때 더 높은 배당 수익률과 강력한 기초 비율을 제공합니다. 배당 성장은 배당 투자에 있어 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 이와 관련하여 S&P 500 Dividend Aristocrat 지수가 배당 중심 전략의 기준으로 사용됩니다. 이 지수는 25연속년 이상으로 배당을 증가시킨 기업들의 성과를 추구합니다. "30 Undervalued Dividend Aristocrats To Buy According to Analysts"에서는 S&P 다우 존스 지수의 데이터를 참조하여 수익을 창출하는 투자 전략이 종종 가치 특성을 나타내는 것으로 나타났습니다. 높은 배당 수익률을 제공하고 낮은 가격에 거래되는 주식들이 투자자들의 주목을 끌기도 합니다. 또한, 배당 귀족 지수가 성장과 가치 속성을 결합한 것으로 나타났으며, 한 가지 스타일을 강하게 선호하는 것보다는 양쪽에 균형을 유지하고 있음을 보여줍니다. 1999년부터 2022년까지의 지수에 대한 상세한 분석 결과, 이 기간 동안 평균적으로 가치 주식에 대한 노출은 59.04%이고 성장 주식에 대한 노출은 40.94%임을 나타내었습니다.

 

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), Bank of America Corporation (NYSE: BAC), 그리고 General Electric Company (NYSE: GE)는 내재 가치에 비해 상대적으로 저평가된 상태에서 거래되는 일부 최고의 배당 주입니다. 이 기사에서는 현재 구매할 수 있는 일부 최고의 싼 배당 주식을 자세히 살펴보겠습니다.

 

 

COUPANG

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

 

우리의 방법론:

이 목록을 위해, 우리는 2023년 4분기 기준으로 933개의 헤지 펀드를 Insider Monkey의 데이터베이스를 통해 검토했으며, 4월 5일 기준으로 P/E 비율이 25 미만인 배당 주식을 선택했습니다. 낮은 주가 대 이익 비율은 그들이 내재 가치 아래에서 거래되고 있음을 보여줍니다. 이 결과 데이터셋에서는 2023년 4분기 말에 가장 많은 헤지 펀드 투자자를 보유한 13개의 회사를 선택했습니다. 헤지 펀드의 상위 10개의 일치 주식 선호도는 지난 10년간 S&P 500 지수를 140% 이상 능가했습니다(자세한 내용은 여기를 참조하세요). 이것이 우리가 종종 무시되는 이 지표에 매우 주의를 기울이는 이유입니다.

 

 

13. Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT)

헤지 펀드 보유 수: 58

4월 5일 기준 P/E 비율: 16.48

Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT)는 다양한 관련 세그먼트에서 운영되는 미국의 항공 우주, 방위 및 보안 기술 회사입니다. 회사는 1월 24일에 주당 3.15달러의 분기 배당을 선언했으며, 이는 이전 배당과 일치했습니다. 회사는 지난 21년 동안 배당을 인상해 왔으며, 이는 LMT를 우리 목록에서 최고의 배당 주식 중 하나로 만듭니다. 4월 5일 기준 주식의 배당 수익률은 2.77%입니다.

FY23에서 Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT)는 주주 의무를 이행하는 데 충분한 현금을 생성했습니다. 해당 기간의 영업 현금 흐름은 79억 달러이며, 자유 현금 흐름은 62억 달러를 초과했습니다. 해당 연도 동안 회사는 배당을 통해 주주들에게 91억 달러를 반환했습니다.

2023년 3분기 말 기준으로 Insider Monkey가 추적하는 58개 헤지 펀드가 Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT)의 지분을 보유하고 있으며, 이는 이전 분기에 60개였습니다. 이러한 지분의 총 가치는 16억 300만 달러를 초과합니다. 이 중에서도 Two Sigma Advisors가 4분기에 회사의 주요 지분 주주였습니다.

 

 

12. CSX Corporation (NASDAQ: CSX)

 

헤지 펀드 보유 수: 61

4월 5일 기준 P/E 비율: 19.62

CSX Corporation (NASDAQ: CSX)는 주로 철도 운영에 특화된 플로리다 소재의 운송 회사입니다. 회사는 현재 주당 0.12달러의 분기 배당을 제공하며, 이 배당은 올해 2월에 9.1% 인상되었습니다. 이 인상으로 회사는 배당 성장 기록을 19년 연장하게 되었으며, 이는 CSX를 우리 목록에서 최고의 배당 주식 중 하나로 만듭니다. 4월 5일 기준 주식의 배당 수익률은 1.32%입니다.

2023년 4분기 마감 시점에서 Insider Monkey의 데이터베이스에서 61개의 헤지 펀드가 CSX Corporation (NASDAQ: CSX)의 지분을 보유하고 있으며, 이는 이전 분기의 62개에서 약간 감소했습니다. 이러한 지분의 총 가치는 37억 달러를 넘습니다.

 

 

11. NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE)

헤지 펀드 보유 수: 65

4월 5일 기준 P/E 비율: 17.81

NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE)는 현재 저렴한 최고의 배당 주식 목록에서 그 다음에 위치합니다. 선도적인 청정 에너지 회사는 지난 28년 동안 지속적으로 성장하는 배당으로 주주들을 보상해 왔습니다. 현재 주당 0.515달러의 분기 배당을 제공하며, 4월 5일 기준 배당 수익률은 3.22%입니다. FY23에서 운영 현금 흐름은 113억 달러로 나타났습니다. 또한, 회사의 전망은 2022년 기준으로 2024년까지 연간 약 10%의 배당 증가율을 기대하고 있습니다.

Insider Monkey가 추적하는 헤지 펀드의 수는 2023년 4분기에 NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE)의 지분을 보유하고 있습니다. 이전 분기에 비해 58개에서 65개로 증가했습니다. 이러한 지분은 총액으로 약 10억 달러에 달합니다. 약 400만 주를 보유한 Two Sigma Advisors가 2023년 4분기에 회사의 주요 주주였습니다.

 

 

10. The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS)

헤지 펀드 보유 수: 69

4월 5일 기준 P/E 비율: 17.84

The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS)는 다국적 투자 은행 및 투자 관리 회사로, 소비자에게 다양한 관련 서비스를 제공합니다. 회사는 2월 27일에 주당 2.75달러의 분기 배당을 선언했으며, 이는 이전 배당과 일치했습니다. FY23에서 회사는 배당을 통해 주주들에게 거의 36억 달러를 반환하면서 주주 의무에 충실했습니다. 이로써 GS는 우리 목록에서 최고의 배당 주식 중 하나가 됩니다. 4월 5일 기준 주식의 배당 수익률은 2.70%입니다.

Insider Monkey의 2023년 4분기 데이터베이스에 따르면, 69개의 헤지 펀드가 The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS)의 지분을 보유하고 있으며, 이는 이전 분기의 68개와 비교했을 때 증가했습니다. 이러한 지분은 총액으로 약 63억 달러를 넘습니다.

 

9. McKesson Corporation (NYSE: MCK)

 

헤지 펀드 보유 수: 69

4월 5일 기준 P/E 비율: 24.35

McKesson Corporation (NYSE: MCK)는 미국 다국적 헬스케어 서비스 및 정보 기술 회사입니다. 회사의 분기 배당은 4월 5일 기준으로 주당 0.62달러이며, 배당 수익률은 0.46%입니다. 일관된 7년 연속 배당 성장을 보유한 MCK는 현재 저렴한 가격으로 거래되는 우리 목록에서 최고의 배당 주식 중 하나입니다.

Insider Monkey의 데이터베이스에 따르면, McKesson Corporation (NYSE: MCK)는 2023년 4분기에 58개에서 상당한 수의 69개의 헤지 펀드 위치로 마감했습니다. 이러한 펀드가 보유한 지분은 총 42억 달러를 넘습니다.

 

 

8. Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN)

헤지 펀드 보유 수: 69

4월 5일 기준 P/E 비율: 21.75

Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN)는 칼리포니아에 본사를 둔 생명 과학 기업으로, 심각한 질환의 치료를 위한 혁신적 치료제의 제조 및 마케팅에 특화되어 있습니다. 회사는 3월 6일에 주당 2.25달러의 분기 배당을 발표했으며, 이는 이전 배당과 일치했습니다. 2023년 12월, 회사는 11년 연속으로 연간 배당 인상을 달성했습니다. 4월 5일 기준 배당 수익률은 3.33%로, AMGN은 우리 목록에서 최고의 배당 주식 중 하나입니다.

Insider Monkey의 2023년 4분기 데이터베이스에 따르면, 이전 분기의 60개에서 69개로 증가한 69개 헤지 펀드가 Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN)의 지분을 보유하고 있습니다. 이러한 지분은 총액으로 거의 18억 달러에 달합니다. 110만 주가 넘는 지분을 보유한 Two Sigma Advisors가 2023년 4분기에 회사의 주요 주주였습니다.

 

 

7. Chevron Corporation (NYSE: CVX)

헤지 펀드 보유 수: 71

4월 5일 기준 P/E 비율: 14.20

Chevron Corporation (NYSE: CVX)는 미국의 선도적인 에너지 회사로, 석유 및 가스 산업의 다양한 측면에 참여하고 있습니다. 회사는 현재 주당 1.63달러의 분기 배당을 지급하며, 이를 올해 2월에 8% 인상했습니다. 회사는 연속적으로 37년 동안 배당을 증가시켜 왔으며, 이로써 CVX는 우리 목록에서 최고의 배당 주식 중 하나입니다. 강력한 배당 성장 이력을 갖고 있는 회사는 FY23에 배당을 통해 주주들에게 110억 달러 이상을 배당했습니다. 4월 4일 기준 주식의 배당 수익률은 4.03%입니다.

Insider Monkey의 데이터베이스에 따르면, 2023년 12월 말에는 71개 헤지 펀드가 Chevron Corporation (NYSE: CVX)에 투자를 보유하고 있습니다. 이는 이전 분기의 72개에서 줄어든 수입니다. 이러한 투자의 총 가치는 216억 달러를 넘습니다. Warren Buffett의 Berkshire Hathaway가 4분기에 회사의 최대 주주로, 188억 8천만 달러 이상의 지분을 소유하고 있습니다.

 

 

6. QUALCOMM Incorporated (NASDAQ: QCOM)

헤지 펀드 보유 수: 78

4월 5일 기준 P/E 비율: 24.4

QUALCOMM Incorporated (NASDAQ: QCOM)는 최고의 배당 주식 목록에서 여섯 번째로 랭크됩니다. 이 선도적인 반도체 및 통신 기업은 지난 20년 동안 배당을 증가시켜 왔으며 현재 주당 0.85달러의 분기 배당을 지급하고 있습니다. 4월 5일 기준 주식의 배당 수익률은 1.87%입니다.

Insider Monkey의 데이터베이스에 따르면, 2023년 4분기 기준 78개 펀드가 QUALCOMM Incorporated (NASDAQ: QCOM)에 투자했습니다. 이는 이전 분기의 67개 대비 상당한 증가입니다. 이러한 헤지 펀드가 보유한 지분의 총 가치는 대략 30억 달러입니다.

 

5. Elevance Health, Inc. (NYSE: ELV)

헤지 펀드 보유 수: 83
4월 5일 기준 P/E 비율: 20.07

 

이전에 Anthem으로 알려진 Elevance Health, Inc. (NYSE: ELV)는 다국적 헬스케어 보험 회사입니다. 회사는 1월 30일 주당 1.63달러의 분기 배당을 10.1% 인상했습니다. 이는 회사의 연속 12번째 배당 성장입니다. 2023년 4분기에는 주주들에게 3억 4600만 달러 이상의 배당을 지급했습니다. 이로 인해 ELV는 우리 목록에서 최고의 배당 주식 중 하나입니다. 4월 5일 기준 주식의 배당 수익률은 1.31%입니다.

Elevance Health, Inc. (NYSE: ELV)는 Insider Monkey의 데이터베이스에 따르면 2023년 4분기 말 기준으로 83개의 헤지 펀드 포트폴리오에 포함되었습니다. 이는 이전 분기와 동일한 수치입니다. 이러한 헤지 펀드가 보유한 지분은 총 약 58억 달러의 가치를 가지고 있습니다.

\

 

4. Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM)

헤지 펀드 보유 수: 85
4월 5일 기준 P/E 비율: 13.65

Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM)은 미국의 선도적인 에너지 기업으로, 중요한 에너지 및 제품을 생산하고 소비자에게 공급합니다. 현재 회사는 주당 0.95달러의 분기 배당을 제공하며, 4월 5일 기준 배당 수익률은 3.13%입니다. 회사의 배당 성장은 41년 이상으로 이어지고 있으며, 이로 인해 XOM은 현재 저렴하게 거래되는 최고의 배당 주식 중 하나입니다.

 

Insider Monkey가 추적한 헤지 펀드 수는 2023년 4분기에 Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM)에 투자한 헤지 펀드 수가 이전 분기에 비해 85개로 증가했습니다. 이들 지분은 총 약 45억 달러의 가치를 가지고 있습니다. 4분기에 First Eagle Investment Management이 약 1,300만 주를 보유하여 회사의 주요 주주였습니다.

 

3. Union Pacific Corporation (NYSE: UNP)

헤지 펀드 보유 수: 90
4월 5일 기준 P/E 비율: 23.16

Union Pacific Corporation (NYSE: UNP)은 현재 가장 좋은 배당 주식 목록 중에서 다음으로 나옵니다. 회사는 주당 1.30달러의 분기 배당을 지급하며, 4월 5일 기준 배당 수익률은 2.15%입니다. 회사는 125년 연속으로 배당을 지급하여 투자자들 사이에서 인기가 높습니다.

2023년 12월 말 기준으로 Insider Monkey의 데이터베이스에 따르면, 90개의 헤지 펀드가 Union Pacific Corporation (NYSE: UNP)에 지분을 보유하고 있으며, 이는 이전 분기와 변화가 없었습니다. 이러한 지분들의 총 가치는 66.6억 달러를 넘습니다.

 

2. Bank of America Corporation (NYSE: BAC)

헤지 펀드 보유 수: 96
4월 5일 기준 P/E 비율: 12.07

Bank of America Corporation (NYSE: BAC)는 미국의 금융 서비스 기업으로, 소비자에게 다양한 금융 및 은행 상품 및 서비스를 제공합니다. 회사는 지난 25년간 주주들에게 정기적인 배당을 지급해오고 있으며, 현재는 매 분기마다 주당 0.24달러의 배당을 지급합니다. 4월 5일 기준 배당 수익률은 2.59%로, BAC는 우리 목록에서 최고의 배당 주식 중 하나입니다.

 

2023년 4분기 말을 기준으로 하여 Insider Monkey의 데이터베이스에 따르면, Bank of America Corporation (NYSE: BAC)는 96개의 헤지 펀드가 회사에 지분을 보유한 인기 있는 매입 대상이었습니다. 이는 이전 분기의 88개에서 증가한 수치입니다. 이러한 지분들의 총 가치는 약 400억 달러에 이릅니다.

 

1. JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)

헤지 펀드 보유 수: 103
4월 5일 기준 P/E 비율: 12.16

JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)는 현재 최고의 배당 주식 목록에서 꼭 사야 할 종목으로 선정됩니다. 이 다국적 투자 은행 회사는 3월 19일에 분기 배당을 주당 1.15달러로 10% 인상했습니다. 4월 5일 기준 주식의 배당 수익률은 2.33%입니다.

Insider Monkey의 데이터에 따르면, 2023년 4분기 말 기준으로 JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)에 대한 지분을 보유한 헤지 펀드는 109개에서 103개로 감소했습니다. 이러한 지분들의 총 가치는 90억 달러를 넘습니다.

 

출처 ㅣ지금 사야 할 최고의 저가 배당 주 13개