지금 사야 할 최고의 5가지 배당 성장 주식 - 2023년 7월 판

언제나 좋은 것은 최상위에 오른다고 합니다. 그렇다면 고품질의 배당 성장 주식은 제일 좋은 것입니다. 이러한 주식은 세계에서 가장 훌륭한 기업들의 소유권을 제공합니다.

어떻게 그들이 그렇게 훌륭한지 아십니까? 이유는 많습니다.

예를 들어, 계속해서 성장하는 이윤을 창출하여 계속해서 성장하는 배당을 지급한다는 것은 아주 좋은 이유입니다. 훌륭한 비즈니스 없이 그런 일을 해보려면 어렵습니다. 그럴 수 없을 것입니다. 하지만, 훌륭한 비즈니스의 지분을 할인된 가격에 얻을 수 있다면 더욱 좋습니다.

가격과 배당수익은 반비례 관계에 있습니다. 다른 모든 요소가 동일한 경우, 가격이 낮아지면 배당수익이 높아집니다.

이는 투자한 달러로 더 많은 배당 수익을 얻을 수 있어 재정적 독립을 달성하기 쉽고 빠르게 만들어줍니다. 저는 항상 단기적인 변동성을 장기적인 기회로 바라봅니다. 이러한 관점은 제가 27세 때부터 가난한 상태에서 33세에 재정적 자유를 얻을 수 있도록 도와주었습니다.

그런 과정을 저는 '조기 은퇴 청사진'에서 정확히 어떻게 재정적 자유를 얻었는지 설명하고 있습니다.

말씀드리고 싶은 것은, 이것은 큰 시장이며 몇 가지 아이디어가 다른 것보다 더 나은 것입니다.

현재 가장 우수한 장기 아이디어에 초점을 맞추는 것이 이 글의 목적입니다.

그럼 준비되셨나요? 시작해봅시다.

 

7월 2023년을 위한 첫 번째 배당 성장 주식으로 Dollar General (DG)를 소개합니다. Dollar General은 저렴한 상품에 초점을 맞춘 미국의 지역 주변 일반 상점 체인입니다.

이는 정말 흥미로운 소매업체입니다. 소매업은 힘든 일이죠. 그래서 어떤 형태의 특색을 갖추는 것이 매우 중요합니다. 특정 시장 내에서 운영할 수 없다면 매우 힘들어집니다. 그러나 Dollar General은 일반적으로 경쟁업체가 부재한 농촌 지역 사회에 자신의 상점을 위치시킴으로써 독특한 방향을 선택했습니다.

이 지역적인 편의성은 큰 인기를 끌고 있습니다. 또한 저렴한 제품에 초점을 두었기 때문에 일반적으로 소득 수준이 평균 이하인 가정이 많은 이러한 지역 사회에서는 충성스러운 반복 고객이 형성됩니다. 이것이 Dollar General이 지난 10년간 매출의 8.9% CAGR와 주당 순이익의 14.5% CAGR를 기록한 이유입니다.

 

 

 

엄청난 비즈니스 성장과 함께 엄청난 배당 성장을 이룬 것은 사실입니다. Dollar General은 9년 연속으로 배당을 인상하며, 5년간 배당 성장률(DGR)은 15%로 매우 양호한 성과를 보여주고 있습니다. 이 성장의 균일성은 배당 지급 비율을 체크하여 현저하게 낮은 22.2%로 유지하고 있습니다.

이 경우 유일한 문제라고 할 수 있는 것은 수익률입니다. 겨우 1.4%로서 원하는 만큼의 수익률을 제공하지는 않습니다. 그러나 Dollar General은 소득을 추구하는 것이 아니라 복리 효과를 추구하는 주식이므로 낮은 수익률은 놀라울 만한 것이 아닙니다.

큰 하락 이후로 주식은 오랜만에 매력적인 가치를 지니고 있습니다.

실망스러운 1분기 보고서로 인해 주식이 크게 하락했습니다. 지금은 연초 대비 약 30% 하락한 상태이며, 일반적으로 성과가 우수한 주식에 대해서는 꽤 놀라운 수치입니다. 기존 주주들에게는 실망스러운 일이지만, 이미 주식을 보유하지 않은 사람들에게는 흥미로운 기회입니다. Dollar General에 대한 완전한 분석과 가치 평가 자료가 곧 나올 예정이니 기대해 주세요. 그 동안에 P/E 비율이 16.1인 것은 해당 주식의 5년 평균인 21.6에 비해 상당히 낮은 것을 언급해 봅니다. 이 주식을 살펴보세요.

7월 2023년을 위한 두 번째 배당 성장 주식으로 Domino's Pizza (DPZ)를 소개합니다. Domino's는 다국적 피자 레스토랑 체인입니다.사실은 그 이상으로 소개할 수 있습니다. Domino's는 세계에서 가장 큰 피자 레스토랑 체인입니다. 그 누구보다도 큽니다. 그리고 아무도 그들보다 더 좋을 수 있다고 주장할 수 있습니다. 근본적으로 이는 매우 고품질의 비즈니스입니다. 가능한 한 잘 운영되고 있습니다.

솔직히 말하자면, 피자는 스스로 판매되는 것 같죠? 이미 사람들이 사고 싶어하는 것을 가져다가 최고 수준으로 제공하면, 성공을 거의 피할 수 없습니다. 그것이 바로 Domino's가 해오고 있는 것입니다. 지난 10년간 매출의 10.7% CAGR와 EPS의 19.7% CAGR로 확인할 수 있습니다.

 

어떤 게 더 나을까요? 피자인가요? 아니면 빠르게 성장하는 배당인가요? 판단은 여러분에게 달려있습니다. 저는 맛있는 피자를 좋아합니다. 하지만 더 빠르게 성장하는 배당을 더 좋아할지도 모릅니다. Domino's와 함께하면 둘 다 얻을 수 있습니다. 이 회사는 연속 11년 동안 배당을 증가시켰으며, 5년간의 DGR은 19%입니다. 와우. 이는 배당에 대한 매우 높은 성장률입니다.

지금 주식의 배당 수익률은 1.5%이므로 그 높은 성장률을 얻기 위해 일부 수익을 포기해야 합니다. 모든 것을 가질 수는 없습니다. 하지만 37.3%라는 낮은 배당 지급 비율로 보면, Domino's로부터 향후 몇 년 동안 더 강한 배당 성장만을 기대할 수 있습니다.

그 성장은 총 수익을 크게 증가시킬 것이며, 현재 주식은 비싸지 않습니다.

이 회사도 항상 비교적 비싼 것처럼 보였지만, 이제는 더 합리적인 수준으로 내려왔습니다. 24.4의 P/E 비율은 특별히 낮지는 않습니다. 하지만 거의 성장이 없는 많은 기업들이 유사한 수익 배수를 요구하고 있습니다. 그런 것들은 비싸다고 할 수 있습니다. Domino's? 그렇게 비싸지 않습니다. 이 정도의 성장을 보여주는 기업에는 말이죠.

기억해야 할 것은, Medtronic의 5년 평균 P/E 비율은 32.8입니다. 그 수준에는 아직까지 도달하지 않았습니다. Domino's에 대한 내용을 이미 모두 모았는데, 비즈니스를 완전히 분석하고 가치를 평가하는 내용입니다. 공정 가치 추정은 주당 $372.16으로 나왔습니다. 그 비디오를 편집하기만 하면 곧 공개될 예정입니다. 그 전까지는 Domino's가 여러분의 관심을 받아야 합니다.

내 2023년 7월의 세 번째 배당 성장 주식은 Medtronic (MDT)입니다. Medtronic은 만성 질환을 위한 의료 기기를 개발하고 제조하는 글로벌 기업입니다.

이 비즈니스는 정말 좋은 위치에 있습니다. 강력한 인구 트렌드 덕분에 건강 관리는 종합적인 성장 모드에 있습니다. 세계는 점점 더 크고 늙고 부유해지고 있습니다. 이 모든 것이 고품질 의료에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 그러나 Medtronic은 제품에 대한 탄성적 수요로 인해 특히 좋은 상황에 있습니다.

생사의 순간이라면 의료 기기의 가격 인상이 수요를 줄이지 않을 것이라고 해도 됩니다. 이로 인해 Medtronic은 존경받는 성장을 이루어 왔습니다. 지난 10년간 매출은 연평균 7%로 증가하고, EPS는 연평균 6.4%로 증가했습니다.

여기서 배당 이력은 확실히 훌륭합니다. 이는 46년 연속 배당 증가 기업인 존경받는 Dividend Aristocrat입니다. 이러한 일관성을 좋아해야 합니다. 왜냐하면 뭔가 일관적인 게 있습니다. 청구서입니다. 청구서는 매우 일관적입니다. 그래서 수입과 그 성장도 마찬가지로 일관되면 삶이 훨씬 쉬워집니다.

10년간 연평균 배당 성장률(DGR)이 10%인 것은 강력한 편이지만, 최근의 배당 인상은 겸손한 편입니다. 반면 주식의 3.2% 배당 수익률은 이 주식에 비해 상당히 높습니다. 그리고 2024회계연도 조정된 EPS 중간지점 가이드를 기준으로 한 배당 지급률은 54.7%로 현재의 배당을 충분히 지지할 수 있습니다. Medtronic은 Dividend King이 될 길을 걷고 있습니다.

메드트로닉은 예전에는 종종 큰 프리미엄을 가지곤 했습니다. 하지만 지금은 큰 할인을 받고 있습니다.

맞아요. 이 주식은 오랫동안 중력을 거스르는 것처럼 보였습니다. 그러나 팬데믹이 발생한 이후로 꽤 시장에서 무시받고 있습니다. 왜냐하면 메드트로닉의 많은 제품들은 선택적 수술에서 필요한 것이고, 전 세계적인 건강 관련 기관들은 몇 년 동안 팬데믹에 집중하면서 메드트로닉과 같은 기업들에게 큰 타격을 입었기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 많은 수술은 일시적으로 연기되었을 뿐 영구적으로 취소되지는 않았습니다. 그리고 이는 앞으로 몇 년 동안 사업의 회복을 이끌 것이며, 이는 매출, 이익, 그리고 배당에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 한편, 주식은 약 102.50달러의 가치를 지닌 것으로 보여지며, 곧 공개될 분석 및 가치 평가 동영상에서 이를 확인할 수 있을 것입니다. 현재 주식은 약 87.50달러에 가격이 책정되어 있어 이 배당 투자 기업은 할인된 가격으로 보입니다.

7월 2023에 제 추천하는 네 번째 배당 성장 주식은 트랙터 서플라이 (TSCO)입니다.

트랙터 서플라이는 농부, 목장주 및 시골 생활을 하는 소비자를 대상으로 하는 미국의 소매 체인입니다. 트랙터 서플라이는 내가 접한 소매 업체 중에서 가장 훌륭한 기본 요소들을 갖추고 있습니다.

이 회사는 평균 이상의 소득을 받는 소비자들을 대상으로 하며, 생활비가 평균 이하인 지역에 집중합니다. 그리고 많은 제품들이 무거우며 소비되기 때문에, 트랙터 서플라이는 전자상거래의 위협으로부터 대부분 격리되어 있습니다. 성장을 원한다면 여기서 찾을 수 있습니다. 지난 10년 동안 매출의 연평균 복합 성장률(CAGR)은 11.8%, EPS의 CAGR는 17.2%입니다.

배당 성장 면에서도 많은 성장이 나타납니다.

트랙터 서플라이는 14년 연속으로 배당을 인상해왔으며, 저는 그것이 막 시작됐다고 생각합니다. 10년간의 배당 성장률(DGR)이 26.2%로 나타나며, 이는 놀라운 출발을 암시합니다. 게다가 매우 훌륭한 1.9%의 수익률도 얻을 수 있습니다. 이 정도의 탁월한 성장률과 이런 높은 수익률을 동시에 찾기는 드뭅니다. 이러한 경우 수익률은 일반적으로 1% 이하입니다. 이는 또한 매우 안전한 배당이며, 배당 지급 비율은 단 42.4%에 불과합니다.

하지만 조금만 기다려주세요. 여기에는 더 많은 장점이 있습니다. 비즈니스의 품질과 성장, 그리고 일반적으로 시장에서 얻는 가치와 관련하여 매우 매력적인 가치를 제공합니다. P/E 비율인 22.5는 특별히 낮지는 않지만, 전혀 공격적이라고 보지 않습니다.

 

참고로, 5년 평균 P/E 비율은 23.4입니다. 이 비디오가 나오기 전에 이미 게시되지 않았다면, Tractor Supply에 대한 완벽한 분석 및 가치 평가 비디오를 제공할 것입니다. 사업의 내재 가치는 주당 약 $235.50으로 추정되었습니다. 현재로서는 훔칠 만한 가격은 아니지만, 저는 이것이 공정한 가격보다 더 좋은 가격으로 제공되는 훌륭한 비즈니스라고 생각합니다.

7월 2023년에 대한 다섯 번째 배당 성장 주식은 Tyson Foods (TSN)입니다. Tyson Foods는 세계에서 가장 큰 치킨, 쇠고기, 돼지고기 가공 및 마케팅 업체 중 하나입니다.

솔직히 말해서, Tyson Foods는 제가 좋아하는 비즈니스는 아닙니다. 사실 거리낌이 많이 드는 비즈니스입니다. 그러나 여기에는 한 가지 중요한 사실이 있습니다. 사람들은 먹어야 합니다. Tyson Foods는 이 기본적인 필요를 충족시킵니다. 그리고 이것은 단순히 먹는 것뿐만이 아닙니다. 우리는 여기서 단백질에 대해 이야기하고 있습니다.

사람들이 부유해지면서(이는 전 세계적인 경향입니다), 그들은 더 많은 단백질을 요구하는 경향이 있습니다. 이는 Tyson Foods에게 분명히 좋은 전망입니다. 성장은 약간 불안정할 수 있지만, 비즈니스는 여전히 좋은 성과를 내고 있습니다. 지난 10년간 매출의 연평균 복리 성장률은 5%, 이 기간 동안 EPS의 연평균 복리 성장률은 17.3%입니다.

배당 성장도 조금 불안정했습니다. 그러나 여전히 좋은 숫자들입니다.

Tyson Foods은 11년 연속으로 배당을 증가시켰습니다. 10년간의 연평균 배당 성장률은 27%로 훌륭합니다. 그러나 이는 매우 오해를 불러일으킬 수 있습니다. 최근의 배당 인상은 중간 단자리 수준이며, 이는 Tyson Foods에서 앞으로도 예상되는 성장률입니다.

그래도 3.8%의 배당 수익률을 얻을 수 있으며, 이는 공공사업체 및 부동산 투자회사(REIT)의 수준입니다. 식품 회사로서는 꽤 좋은 성과입니다. 배당 지급 비율은 TTM 조정 EPS를 기준으로 43.8%이며, 이는 어려운 시기를 겪는 동안 비즈니스의 지속 가능성에 대한 여유를 제공합니다.

 

어려운 시기에 대해 이야기하자면, Tyson Foods 주식은 현재 어려운 상황을 겪고 있습니다. 이것이 바로 지금 Tyson Foods를 언급하는 이유입니다. 주식은 연초 대비 21% 하락하였으며, 다년간 최저점에 위치해 있습니다. 봐주세요, Tyson Foods는 오늘 언급한 다른 기업들과는 같은 수준이 아닙니다. 그 수준은 아니지만, 가격이 정말 저렴합니다.

값 찾기를 선호하는 투자자들에게는 매우 흥미로운 선택일 것입니다. P/E 비율은 12입니다. 네, 12입니다. 사람들이 갑자기 닭고기를 먹는 것을 그만둘 가능성은 없을 테니까요, 맞죠? 저는 최근 해당 기업을 분석하고 가치 평가 보고서를 작성했는데, 이 보고서는 곧 공개될 예정입니다(아직 공개되지 않았다면). Tyson Foods의 공정 가치 추정은 주당 71달러를 조금 넘습니다. 주가가 50달러에 도달하면 Tyson Foods는 가장 저렴한 배당 성장 주식 중 하나가 될 수 있습니다.

 

출처: 지금 사야 할 최고의 5가지 배당 성장 주식 - 2023년 7월 판