"Marketmind: 물가는 시장의 테제를 시험하며, 비트코인은 ETF 승인을 받다"

미국과 세계 시장을 Mike Dolan의 관점에서 바라보기

2024년에 시장이 가격을 매기고 있는 공격적인 금리 완화가 현재 연방준비제도(Fed) 관계자들이 시사하고 있는 것과 일치하려면, 오늘 같은 날이 좋아져야 할 것입니다.

일본 주식 시장이 34년래 최고치를 기록하고 미국 규제 당국이 비트코인 추적을 위한 교환 거래 펀드(ETF)를 최종적으로 승인한 것에 대한 흥분에도 불구하고, 지난 달의 결정적인 미국 소비자 물가 인플레이션 보고서의 공개가 목요일의 나머지 부분을 지배합니다.

보고서 이전에 월스트리트는 새해에 급박한 출발 후 회복하여 올해 현재까지 흑자로 돌아와 있습니다. 채권도 새로운 양도의 원활한 경매 이후에 10년 만기 미국 국채 금리가 4% 아래로 내려갔습니다.

만약 합의에 도달한다면 소비자 물가 지수(CPI) 보고서는 모두를 만족시킬 것이며 '핵심' 인플레이션은 2021년 5월 이후 처음으로 4% 아래로 떨어지며 12월에 3.8%로 기록될 것으로 예상됩니다. 비록 연간 기초 효과가 헤드라인을 3.2%로 올리더라도요.

그리고 Fed 선물 거래자들은 여전히 연간 기준으로 140 기점 이상의 정책 완화를 예상하고 있으며, 상반기 중에 0.25% 이상의 인하가 두 번 이상 있을 것으로 보고 있습니다. 달러는 다시 손실을 보이고 있습니다.

 

너무 빠르게 진행되고 있는 것일까요? 뉴욕 연방준비은행 총재 존 윌리엄스는 수요일 늦게 "우리의 일이 끝나지 않았다"고 말하며 이견을 제시했습니다.

'제한적인' 정책 입장이 정확히 무엇을 의미하는지를 구체적으로 명시하지 않으면서도 (시장에서는 매우 애매한 개념으로 여겨지는) 윌리엄스는 "어느 정도의 시간 동안 강인한 자세를 유지해야 한다"고 말했습니다.

데이터 공개를 앞두고 미국 주식 선물과 국채는 목요일 초기에 힘을 받았습니다.

기다리는 동안 관심은 일본과 비트코인에 집중되었습니다.

비트코인 ETF에 대한 SEC(미국 증권 거래위원회)의 승인을 기다리며 6주 동안 20% 상승한 비트코인은 화요일 늦은 시간의 잘못된 발표 해킹 주변에서 난무하며 실제 발표에 대한 이 크립토 토큰의 반응은 다소 냉정했습니다.

비트코인은 그날 0.6% 상승하여 약 46,250달러에 거래되었으며, 화요일의 22개월 최고치인 47,915달러에서 크게 하락했습니다.

SEC는 수요일에 블랙록, 아크 인베스트먼츠/21쉐어스, 피델리티, 인베스코 및 VanEck을 포함한 11개 ETF 신청을 승인했다고 밝혔습니다. 블랙록을 포함한 3개는 목요일 초기에 거래되었으며, 더 많은 ETF가 당일 뒤에 시작될 것으로 예상됩니다.

산업의 주목은 이제 이더리움 블록체인 네트워크를 기반으로 하는 두 번째로 큰 암호화폐인 이더에 집중됩니다. 이더는 목요일에 4% 이상 상승했습니다. 블랙록은 2023년 11월에 현물 이더리움 ETF를 신청했습니다.

주식 시장으로 돌아와서 일본의 니케이지수는 계속 상승하여 1990년 이후 처음으로 35,000포인트를 돌파했습니다.

 

올해 엔화의 약세에 힘입어 기대감 속에서, 일본의 부드러운 인플레이션 및 임금 데이터와 최근 국내 지진이 중요한 역할을 하는 일본은 조기에 정책을 긴축하지 않을 것이라는 기대에 힘입어, 니케이지수는 2024년 현재까지 MSCI 세계 지수를 2% 상회하고 12개월 동안 15% 상회했습니다.

현재 니케이지수는 1990년 일본 부동산 버블 극에 달성된 최고치에서 10% 미만입니다.

다른 곳에서는 대만의 긴장되는 주말 선거와 미국 실적 시즌의 시작으로 많은 대형 은행들이 금요일에 실적을 발표하면서 시장이 준비되었습니다.

유럽에서는 수요일에 유럽 중앙은행 이사 이자벨 슈나벨의 상대적으로 호크시한 발언으로 인해 증가한 채권 수익률이 되돌아갔습니다. 그녀는 금리 인하에 대해 이른 시기에 언급하기에는 아직 이르다고 말했습니다.

영국 소매업체 Marks & Spencer는 불확실한 전망으로 이익 실현이 시작된 후 STOXX 600에서 가장 큰 하락폭을 기록했습니다. 주식 시장의 주목을 받은 미국 빅테크 기업의 직원 감축도 주목되었습니다.

알파벳(Google의 소유주)은 여러 팀에서 수백 명의 직원을 해고할 계획이라고 밝혔으며, Fitbit 공동 창업자인 제임스 파크와 에릭 프리드먼도 회사를 떠나고 있습니다. 이 테크 기업은 계속해서 비용을 절감하고 있습니다.

한편 아마존은 스트리밍 및 스튜디오 운영 부문에서 수백 명의 직원을 해고할 예정이라고 밝혔습니다.

미국 시장에 방향을 제공할 수 있는 주요 일정:

* 미국 12월 소비자 물가 인플레이션 보고서, 주간 실업 수당, 12월 연방 예산
* 리치먼드 연방준비은행 총재 토머스 바킨 연설
* 미국 재무부가 300억 달러 규모의 30년 만기 채권과 4주 만기 양도 증서를 경매
* 미국 국무장관 안토니 블링컨이 이집트를 방문하여 이집트 대통령 압델 팟탈 알 시시와 회담

 

 

출처 ㅣ "Marketmind: 물가는 시장의 테제를 시험하며, 비트코인은 ETF 승인을 받다"