스탠리 드루켄밀러가 놀라운 소형주 및 AI 주식 베팅을 합니다.

 

 

억만장자 투자자 스탠리 드러컨밀러는 1988년부터 2000년까지 투자 거장 조지 소로스와 함께 일하며 그의 슈퍼스타 평판의 대부분을 얻었습니다.

그들의 가장 유명한 투자는 1992년 영국 파운드에 대한 베팅이었습니다. 그들은 "잉글랜드 은행을 파산시켰다"고 평론가들이 말했으며, 약 10억 달러의 달콤한 이익을 올린 것으로 알려졌습니다.

소로스를 떠나 드러컨밀러는 자신의 헤지 펀드인 듀퀘인 캐피털을 운용했습니다. 2011년에는 가족 사무실인 듀퀘인 패밀리 오피스로 전환했습니다. 그의 성공적인 투자 경력은 투자자들이 그의 시장 활동을 기다리게 만들었습니다.

 

그의 거래를 분 단위로 알아낼 수는 없지만, 우리는 분기별로 전반적인 모습을 파악할 수 있습니다. 듀퀘인은 매 분기마다 보유지를 상세히 설명하는 13F 보고서를 증권거래위원회에 제출해야 합니다. 가족 사무실이 방금 1분기를 위해 그랬습니다.

 

 

드러컨밀러의 가장 큰 거래는 잘 알려진 주식 중에서 어떤 것이었을까요?

 

 그의 가장 큰 추가 거래는 iShares Russell 2000 ETF (IWM)에 대한 콜 옵션인데요, 이는 그의 포트폴리오의 15.1%에 해당하는 포지션을 확립했습니다.

 

콜 옵션은 특정 날짜까지 특정 가격으로 보안물, 이 경우 ETF를 구매할 수 있는 옵션입니다. 이 거래는 드러컨밀러가 소형 자본주식으로 구성된 러셀 2000 지수에 긍정적인 전망을 가지고 있다는 것을 의미합니다.

대형 주식이 소형주보다 10년 이상 성과가 더 좋았기 때문에, 일부 투자자들은 소형주가 반등할 준비가 되어 있다고 말합니다.

소형주에 투자하는 것을 매력적으로 만드는 요소 중 하나는 많은 소형주가 분석가들의 주목을 받지 못한다는 것입니다.

 

“우리는 발견되지 않은 퀄리티 성장 기업을 찾습니다,” 윌리엄 블레어 소형주 성장 펀드 (WBSNX)의 관리자인 워드 섹스턴은 TheStreet.com에 말했습니다.

“이것은 소형주에서 더 일반적입니다. 기본적으로 무언가가 변했거나, 비즈니스가 사람들이 알고 있던 것과 다르게 변했거나, 회사가 잘 운영되지만 분석가들이 다루지 않는 경우입니다.”

TheStreet Pro의 해설가 제임스 "Rev Shark" 데포어는 목요일에 자신의 칼럼에서 드러컨밀러의 러셀 2000 거래를 언급했습니다.

 

드러컨밀러는 기술 및 의약품 주식포지션 변화 

한편, 듀퀘인의 1분기 거래 목록에서 대부분의 대규모 이름들은 매도 쪽에 있었습니다. 듀퀘인은 반도체 거물 엔비디아(NVDA) 지분을 포트폴리오의 5.5% 포인트를 낮춰 3.6%로 줄였습니다. 즉, 약 1억 5900만 달러입니다. 그리고 엔비디아 콜 옵션의 7.2% 포지션을 삭제했습니다.

이 회사의 주가는 지난 12개월 동안 투자자들의 인공지능 열풍 속에서 3배 이상 상승했습니다. 엔비디아는 인공지능 활동에 사용되는 그래픽 처리 장치의 최대 공급업체로 알려져 있습니다.

 

이 회사의 강력함에도 불구하고, 일부 전문가들은 그것이 정점에 도달했거나 그 근처에 있다고 말합니다. 모닝스타 분석가 브라이언 콜렐로는 주가에 대한 공정 가치를 $910으로 평가했는데요, 이는 목요일의 주가 $945와 비교됩니다.

드러컨밀러는 또한 제약 기업 중 하나인 엘리 릴리 (LLY)의 주식을 매각하여 가족 사무실의 보유량을 포트폴리오의 5.9% 포인트 낮춰 1.1%로 줄였습니다. 이는 약 4800만 달러에 해당합니다.

릴라이릴리는 지난 12개월 동안 당뇨병 및 체중 감량 약제인 Mounjaro와 Zepbound로 인한 열광 속에 81% 상승했습니다. 일부 전문가들은 이러한 움직임이 과도할 수 있다고 말합니다.

 

모닝스타 분석가 데이미언 코노버는 지난 달에 이 회사를 칭찬했으며, 공정 가치 평가를 $500에서 $540으로 상향 조정했습니다. 그러나 새로운 수준은 목요일의 주가 $775보다 여전히 30% 아래입니다.

드러컨밀러는 또한 소프트웨어 기업 마이크로소프트(MSFT)를 매각하여 포트폴리오의 보유량을 1.5% 포인트 줄여 10.7%로 만들었습니다. 이는 약 4억 6800만 달러에 해당합니다. 그럼에도 불구하고, 이것은 듀퀘인의 두 번째로 큰 보유자입니다.

 

지난 12개월 동안 마이크로소프트는 자사의 인공지능 활동과 Azure 클라우드 서비스의 성장에 대한 열광 속에 37% 상승했습니다. 인공지능 활동에는 인공지능 시스템의 주요 공급 업체인 OpenAI를 지원하는 것이 포함됩니다.

모닝스타 분석가 댄 로마노프는 마이크로소프트의 공정 가치를 $422의 목요일 주가와 비교하여 $435로 추정합니다.

 

 

 

출처 ㅣ스탠리 드루켄밀러가 놀라운 소형주 및 AI 주식 베팅을 합니다. @thestreet