브리지워터 어소시에이츠, AI 헤비급 지분 확대

 

 

헤지 펀드의 전설이자 브리지워터 어소시에이츠의 설립자는 라이언 시티에서 열린 테일러 스위프트 콘서트에 참석하던 중, 놀라운 생각이 떠올랐다. 테일러 스위프트가 우리 모든 문제의 해결책이라는 것이다.

 

"@taylorswift for President!"라고 달리오는 비웃음을 산 셀카와 함께 인스타그램에 올렸다. "싱가포르에서 그녀의 콘서트를 보고 나서, 그녀가 미국인들과 대부분의 다른 나라 사람들을 후보자들보다 훨씬 더 잘 화합시킬 수 있다는 것을 깨달았습니다. 사람들을 화합시키는 것이 가장 중요한 일입니다."

 

그는 "전 세계에서 온 사람들과 함께 이 콘서트를 보면서 나와 그들이 기분 좋고 연결된 느낌을 받았고, 그 보편적인 문화가 얼마나 강력한지 다시 한번 깨닫게 되었습니다"라고 덧붙였다.

"그 문화를 이끌고 현명한 리더십 결정을 내릴 수 있는 두 명의 후보가 있다면 얼마나 좋을까요?"라고 물었다.

 

그 아이디어는 지지와 조롱이 뒤섞인 반응을 불러일으켰으며, 일부는 '각성주의'라는 비난과 셀카에 대한 농담을 던졌다. 달리오는 "아니요, 저는 취하지 않았습니다 (물론 제 셀카 실력은 더 연습해야겠지만요), 그리고 네, 그것은 농담이었습니다. 하지만 반쯤은 진심이었습니다"라고 답했다.

 

 

브리지워터 CEO: '모든 것을 재설정해야 한다'

"반쯤은 진심이라는 것은, 그녀가 두 명의 대선 후보보다 사람들을 훨씬 더 잘 화합시킬 수 있다고 생각하며, 사람들을 화합시키는 것이 대통령이 해야 할 가장 중요한 일 중 하나라는 것입니다,"라고 그는 말했다.

달리오는 최근 파이낸셜 타임스와의 인터뷰에서 미국의 미래에 대한 우려를 이어갔으며, 미국이 내전에 빠질 확률이 약 35%에서 40% 정도 된다고 본다고 밝혔다.

 

"우리는 지금 위기의 직전에 있습니다,"라고 달리오는 말했다. 하지만 우리는 "훨씬 더 격동의 시대로 접어들지 아직 알 수 없습니다."

브리지워터 어소시에이츠는 여러 격동의 시기를 겪어왔다.

달리오는 한때 "수정구슬에 의존하는 자는 부서진 유리를 먹게 될 것이다"라고 말한 적이 있으며, 1975년에 뉴욕시 아파트에서 펀드를 설립했다. 당시 그는 하버드 비즈니스 스쿨에서 MBA를 받은 지 2년 후였고, 테일러 스위프트가 태어나기 14년 전이었다.

브리지워터 어소시에이츠는 2005년에 세계 최대의 헤지 펀드가 되었다. 1991년부터 2005년까지 단 3년을 제외하고는 손실을 기록하지 않았으며, 손실이 난 해에도 4%를 넘지 않았다.

 

상황은 2020년에 전환점을 맞았는데, 브리지워터는 코로나19 팬데믹과 관련된 막대한 손실을 기록했다.

그러나 2021년 12월, 브리지워터는 7.8%의 수익률을 기록하며 2018년 이후 최고의 연간 실적을 달성했다.

달리오는 2017년에 CEO 자리에서 물러났고, 2021년에 회장직을 내려놓기 전에 2020년에 CIO 역할로 전환했다. 그는 2022년 10월에 펀드를 완전히 떠났다. 현재 브리지워터 어소시에이츠는 약 1,120억 달러를 관리하고 있다.

 

CEO 니르 바르 데아는 웨스트포트, 코네티컷에 본사를 둔 펀드를 전면 개편할 것을 약속하며 인터뷰에서 “모든 것을 재설정해야 한다”고 말했다.

“이것은 인간의 뇌와 심장을 꺼내고 새로운 뇌와 심장을 심는 것과 같다”고 그는 말했다.

최근의 금융 보고서에 따르면, 브리지워터는 몇몇 대형 기술 기업에 새로운 지분을 취득하고 인공지능 거물에 대한 보유를 늘리며, 일부 금융 서비스 회사들을 정리하고 있다.

 

AI 거물과의 지분 증가

이 보고서는 13F 서류로 알려져 있으며, 자산 1억 달러 이상을 관리하는 기관 투자 관리자들이 분기별로 제출한다.

 

브리지워터 어소시에이츠는 제1분기 동안 전자 상거래 및 엔터테인먼트 거대 기업인 아마존(AMZN)에 105만 주의 새로운 지분을 취득했으며, 반도체 기업 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)에 67.9만 주, 그리고 의료 기술 기업 메드트로닉(MDT)에 68만 주의 새로운 지분을 취득했다.

 

 

최근 메드트로닉은 Reveal LINQ 삽입형 심장 모니터에 새로운 AI 기능을 추가한다고 발표했다.

한편, 브리지워터는 AI 칩 제조업체인 엔비디아(NVDA)의 보유량을 26.8만 주에서 70.5만 주로 늘렸으며, 애플(AAPL)의 보유량을 111만 주에서 184만 주로 늘렸으며, 마이크로소프트(MSFT)의 보유량을 19.8만 주에서 58만 주로 늘렸다.

 

작년에 달리오는 CNBC와의 인터뷰에서 인공지능이 멋지고 위험할 것이라고 말했습니다. "유일한 문제는 사람들입니다; 기술이 어떻게 사용되느냐가 위험입니다," 그는 말했습니다. "그것은 위대한 힘입니다. 우리보다 더 나을 수 있으며 우리의 파트너가 되어 우리를 도전할 수 있는 존재가 될 수 있습니다."

브리지워터는 자신의 포트폴리오를 확장하기 위해 비트코인 거래를 시작할 계획인 세계 최대 선물 거래소인 CME 그룹과 이별했습니다. (출처: 파이낸셜 타임스)

 

이 펀드는 자신의 지분에서 Discover Financial Services (DFS)와 반도체 기업 Monolithic Power Systems (MPWR)를 철수했습니다.

이번 달 초에는 Truist가 Monolithic Power의 목표 주가를 주당 789달러에서 799달러로 올리고 주식에 대한 매수 평가를 유지했습니다.

Truist는 회사가 여전히 확대되는 고객 기반에서 AI 응용 프로그램의 지속적인 강점으로 인해 첫 분기 실적 및 두 번째 분기 지침에서 견실한 성과를 내놓았다고 밝혔습니다.

 

 

출처 ㅣ브리지워터 어소시에이츠, AI 헤비급 지분 확대 @thestreet