브로드컴의 최첨단 AI 네트워킹 기술, 엔비디아, 마벨, 시스코를 뒤쫓다

 

 

 

• 브로드컴은 데이터센터 AI 스위칭 시장에서 80%의 시장 점유율로 지배적이며, Tomahawk 6으로 혁신을 주도하고 있습니다.
• 애널리스트 할란 서는 브로드컴의 AI 네트워킹 실리콘 수익이 2024년에 30억 달러로 세 배 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

브로드컴 주식회사(NASDAQ)는 데이터센터 및 AI 이더넷 스위칭 시장에서 입지를 굳히고 있을 뿐만 아니라 상당한 발전을 이루고 있습니다. 현재 주가는 $1,735.04로 거래되고 있으며, JPMorgan에 따르면 브로드컴은 12월까지 주가가 $2,000에 이를 것으로 예상됩니다.

 

80% 시장 점유율로 지배

JPMorgan의 애널리스트 할란 서에 따르면, 브로드컴은 50억에서 70억 달러 규모의 데이터센터/AI 이더넷 스위칭 및 라우팅 칩셋 시장에서 80%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 주로 끊임없는 혁신 덕분입니다. 서는 브로드컴의 주력 제품인 Tomahawk 시리즈가 매 2년마다 성능을 두 배로 향상시켜 왔다고 강조했습니다. 서는 "브로드컴 팀은 Tomahawk 스위칭 칩셋을 통해 '2배 무어의 법칙'과 같은 성능 향상을 계속해서 이끌고 있다"고 말했습니다.

 

브로드컴의 우위는 성능뿐만이 아닙니다. 서는 브로드컴이 Nvidia Corp, Marvell Technology Inc, Cisco Systems Inc와 같은 경쟁업체보다 앞서 최신 네트워킹 실리콘을 제공하고 있다고 지적합니다. "우리는 브로드컴이 Nvidia보다 9-12개월, Marvell과 Cisco보다 12개월 이상 앞서 있다고 믿습니다,"라고 서는 말했습니다.

이러한 우위는 브로드컴의 강력한 연구 개발 규모와 지적 재산권에 의해 강화되어, 경쟁업체들에게 큰 진입 장벽을 형성하고 있습니다.

 

차세대 걸작: Tomahawk 6

서에 따르면, 브로드컴은 2024년 하반기에 초기 Tomahawk 6 칩셋을 출하하고, 2025년과 2026년에 본격적인 생산을 확대할 예정입니다. 이 3nm 칩셋은 놀라운 102.4Tbps의 스위칭 처리량과 1.6Tbps의 광 연결성을 자랑합니다.

 

이러한 기능은 Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Meta Platforms Inc, Alibaba Group Holding Limited, Oracle Corp, ByteDance, 그리고 Tencent Holdings Ltd와 같은 주요 기업들을 포함한 차세대 AI 클러스터를 지원하는 데 매우 중요합니다.

 

서에 따르면 브로드컴의 AI 네트워킹 실리콘 수익이 2024년에 30억 달러 이상으로 세 배 증가하고, 2025년에는 50% 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 진행 중인 800Gbps 광 업그레이드 사이클과 Tomahawk 6의 본격적인 생산에 맞춰 시작되는 1.6Tbps 사이클이 이러한 급증을 이끌고 있습니다.

 

'경쟁자들보다 두 단계 앞서다'

브로드컴의 로드맵은 Tomahawk 6을 넘어섭니다. 서는 브로드컴이 이미 2nm Tomahawk 7의 설계 단계에 있으며, 이를 통해 "경쟁자들보다 한두 단계 앞서 있다"고 언급했습니다.

 

클라우드 및 하이퍼스케일 데이터센터 시장이 연평균 20-30% 성장할 것으로 예상됨에 따라, 브로드컴은 시장 리더십을 유지할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

브로드컴의 끊임없는 혁신과 전략적 선견지명은 빠르게 변화하는 AI 및 데이터센터 네트워킹 분야에서 돋보이게 만듭니다. 브로드컴이 계속해서 기술의 미래를 형성해 나가면서 투자자들은 이 강력한 기업에 주목해야 합니다.

 

출처 ㅣ 브로드컴의 최첨단 AI 네트워킹 기술, 엔비디아, 마벨, 시스코를 뒤쫓다: JP모건 @benzinga