금융 컨설턴트가 해고되는 주요 이유 5가지

금융 컨설턴트가 해고되는 주요 이유 5가지
투자자들을 어떻게 동기부여시키는가?

 

계획에 저금하기부터 은퇴를 위한 계획을 세울 때까지, 고객들은 삶의 복잡한 금융 결정을 안내하기 위해 컨설턴트에게 의지합니다. 그러나 금융 컨설턴트를 해고하는 주요 이유 중 많은 것들이 감정적 요소에서 비롯되며, 순전히 재정적 동기를 넘어섭니다.

우리는 투자자 행동을 이해하기 위해 금융 컨설턴트를 해고하는 주요 이유를 보여주기 위해 Morningstar와 협력했습니다.

 

해고 결정을 촉발하는 요인은 무엇일까요?
184명의 응답자를 대상으로 한 설문조사 결과, 고객들이 컨설턴트를 해고한 주요 이유는 다음과 같습니다:

 

 

 

금융 컨설턴트를 해고하는 것은 드물지만, 해고 결정의 주요 동기는 감정적으로 이루어집니다.

컨설턴트가 해고되는 경우 대부분은 관계의 질 때문입니다. 많은 경우, 이것은 컨설턴트가 개인의 재정 목표를 완전히 이해하기 위해 충분한 시간을 할애하지 않은 결과였습니다. 게다가, 보다 부유하고 재정에 대한 이해도가 높은 고객들이 자신의 컨설턴트를 해고할 가능성이 더 높습니다—고객을 이해하는 것의 중요성을 강조합니다.

 

중요한 포인트

이러한 주요 요인을 고려하면, 컨설턴트가 고객의 감정적 요구를 인식하여 지속적인 관계를 구축할 수 있는 다섯 가지 방법이 있습니다:

고객의 깊은 목표를 이해합니다.
적극적으로 연락을 취합니다.
재정 코치 역할을 합니다.
고객을 최신 정보로 유지합니다.
정기적으로 목표 설정 운동을 실시합니다.
가치를 전달하고 기대치를 초기에 설정함으로써, 컨설턴트는 고객의 감정적 동기를 민첩하게 인식하여 실무에서의 진전을 방지하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

 

출처 ㅣ 금융 컨설턴트가 해고되는 주요 이유 5가지