영원히 보유해야 할 워런 버핏 주식 3종

 

워런 버핏은 미국 소비자에 투자하여 막대한 부를 축적했습니다.

워런 버핏은 세계 최고의 투자자 중 한 명으로 널리 인정받고 있습니다. 그의 성공은 수십 년에 걸쳐 지속되었으며, 이는 오늘날 가장 큰 기업 중 하나인 그의 지주회사, 버크셔 해서웨이를 통해 이루어졌습니다. 버크셔 해서웨이 내에서 버핏과 그의 팀은 3,850억 달러가 넘는 거대한 주식 포트폴리오를 관리하고 있습니다.

투자자들은 버크셔의 관리 방식을 따르면서 많은 것을 배울 수 있습니다. 명확한 교훈 중 하나는 버핏의 미국 소비자에 대한 애착입니다. 예를 들어, 애플(AAPL 0.58%), 아메리칸 익스프레스(AXP -0.11%), 그리고 크로거(KR 0.64%)는 포트폴리오 전체의 절반 이상을 차지합니다.

다음은 이 주식들이 특별한 이유와 투자자들이 영원히 보유할 수 있는 이유입니다.

 

1. Apple

개인 전자기기 거물 Apple은 버크셔 해서웨이의 가장 큰 보유 자산입니다. 버핏은 최근 이번 분기에 주식을 줄였지만, Apple은 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 43.1%를 차지하고 있습니다. 버핏은 Apple을 버크셔가 소유한 두 번째로 최고의 사업이라고 언급하며, 소비자들의 Apple 기기에 대한 충성도를 가리킵니다. 버핏의 판단이 맞을 수도 있습니다; 현재 전 세계적으로 활성화된 Apple 기기는 22억 대가 넘습니다.

 

 

애플의 제품 생태계는 엄청납니다. 소비자들은 최신 기술을 따라가기 위해 몇 년마다 전화기, 액세서리, 컴퓨터 등을 구매하는데, 애플은 사용자들을 다양한 방법으로 수익화합니다. 여러 구독 서비스를 판매하고 앱 스토어에서 소비된 모든 금액에서 수수료를 취합니다. 이 모든 것이 결합되어 애플은 연간 매출 3,810억 달러와 1,010억 달러의 자유 현금 흐름을 생성하는 금융 거대입니다.

CEO 팀 쿡은 버핏처럼 많은 이익을 주주에게 돌려주며 배당금을 지급하고 자사 주식을 매입합니다. 지난 10년 동안 회사는 자사 주식 수를 놀라운 36% 줄였습니다. 이는 버크셔의 거대한 지분이 사업에 대한 보다 많은 소유권을 의미합니다. 애플의 최고 성장 시기는 지나갔을 수 있지만, 주주에게 현금을 반환하는 그들의 관용성은 장기 포트폴리오에 넣을 수 있는 주식으로 만들어 줍니다.

 

2. American Express

수십 년 전 신용 카드가 발명된 이후 빌림 받는 것은 미국 소비문화의 핵심 요소가 되었습니다. 아메리칸 익스프레스는 신용 카드를 발명하지는 않았지만, 오늘날 가장 유명한 신용 카드 회사 중 하나입니다. 아메리칸 익스프레스는 미국에서 네 대의 주요 결제 네트워크 중 하나로 돈을 벌고 있습니다. 또한 금융 서비스를 제공하는 은행이기도 하며, 사람들이 아메리칸 익스프레스 카드에서 축적하는 대출을 처리합니다.

아메리칸 익스프레스는 뛰어난 서비스와 유리한 리워드 프로그램으로 유명합니다. 이 회사는 미국에서 카드 발급 업체 중 고객 만족도에서 1위를 기록하고 있습니다. 또한 주주에게 지속적으로 증가하는 배당금을 지급하고 있으며, 이번 10년 동안 주식 매입을 통해 발행 주식의 30% 이상을 소멸시키는 데 성공했습니다. 다시 말해, 강력한 브랜드와 주주에게 이익을 되돌려주는 것은 버핏 주식의 전형적인 특징입니다.

 

신용 카드는 곧 유행에서 사라지지 않을 것입니다. 미국의 신용 카드 부채는 역대 최고 수준에 있습니다. 한편, 아메리칸 익스프레스의 경영진은 수익 발표 회의에서 밀레니얼 세대와 Gen Z 세대 소비자가 가장 빠르게 성장하는 고객 집단임을 언급했습니다. 아메리칸 익스프레스의 미래는 밝아 보이므로 장기 투자 포트폴리오에 그 이름을 추가하는 것을 고려해보세요.

 

3. Kroger

식료품 점포 체인은 애플이나 아메리칸 익스프레스만큼 화려하지 않지만, 크로저는 정통 버핏 주식의 전형입니다. 크로저는 미국에서 가장 큰 슈퍼마켓 회사로, 연간 식료품 매출에서 일반 소매업체 월마트에 이어 두 번째입니다. 2,700여 개 이상의 점포와 여러 브랜드를 보유하고 있습니다. 크로저는 곧 더 커질 수 있습니다; 회사는 알버트슨스와의 2,460억 달러 규모 합병에 대한 연방거래위원회(FTC)의 소송과 맞서 싸우고 있습니다. 합병이 성사되면 크로저는 5,000여 개 이상의 위치를 보유하게 될 것입니다.

 

 

 

버핏은 2019년에 합병이 나오기 전에 주식을 구매했습니다. 그의 투자 테마는 간단합니다: 식품과 의약품은 기본적인 소비자 필수품입니다. 크로저의 비즈니스는 1800년대로 거슬러 올라가는 회사의 역사에서 보여주듯이 불황에 강합니다. 크로저의 규모는 제품을 조달하고 그 제품을 크로저의 가격보다 낮은 가격으로 판매할 수 없는 작은 경쟁업체들에 대해 경쟁 우위를 제공합니다.

 

지금까지는 말하지 않아도 되겠지만, 네, 크로저는 회사의 투자자들에게 수익을 후하게 돌려줍니다. 회사 경영진은 지난 10년 동안 배당을 거의 300% 인상하고 미상각 주식의 1/4 이상을 매입했습니다. 합병이 최종적으로 성사되든 말든, 크로저는 계속해서 보유할 가치가 있는 블루 칩 기업입니다.

 

 

출처ㅣ "영원히 보유해야 할 워런 버핏 주식 3종" @fool