요약
- NVIDIA의 주요 성장 요인은 Inception 프로그램과 Venture Capital Alliance 프로그램과 같은 AI 및 기술 스타트업을 지원하는 이니셔티브를 통해 달성한 확장 능력입니다.
- 회사의 Deep Learning Institute, 파트너 네트워크, 그리고 성공적인 인수는 또한 AI, 데이터 과학 및 고성능 컴퓨팅 분야에서 성장하고 선도하는 위치를 강화하는 데 기여하고 있습니다.
-NVIDIA의 비즈니스 모델과 확장 능력은 널리 논의되지 않았지만, 이러한 요소들은 성공을 위한 오랜 기간의 발판을 제공하며 잠재적인 투자자들에 의해 고려되어야 합니다.
이 기사의 목표는 NVIDIA(NASDAQ: NVDA) 주식에 관심을 가진 주주, 잠재 주주 및 매도자들에게 NVIDIA가 어떤 핵심 성장 요인을 갖고 있는지에 대해 교육하는 것입니다. NVIDIA의 비즈니스 모델은 이러한 성장 요인을 여러 전략적 방법으로 달성하고 있으며, 우리는 이러한 전략들을 검토할 것입니다. 이 부분은 미디어나 분석가들 사이에서 충분히 논의되지 않은 것입니다. NVIDIA는 이러한 성장 요인을 계속해서 개선하고 최근에는 여러 핵심 전략을 실행하여 완벽하게 수행하고 있습니다. 나는 장기 투자자이므로 이러한 성장 요인이 NVIDIA에게 수십 년에 걸친 성공에 대한 긴 기간의 발판을 제공한다고 믿습니다. 나의 입장은 최소 다섯 ~ 열 년까지 이러한 성장을 지켜보는 것이지만, 그 이상의 기간은 가설을 세우기 어렵습니다. 그렇다면, NVIDIA가 지속적으로 이루어내고 있는 이 핵심 성장 요인은 무엇인가요? 바로 '규모(scale)'입니다. 이제 NVIDIA가 어떻게 이를 달성하고 있는지 살펴보겠습니다.
첫 번째 숨겨진 보석: NVIDIA Inception AI 스타트업 프로그램
빠르게 변화하는 기술의 세계에서는 몇 가지 투자 전략이 숨겨진 보석으로 남아있고, NVIDIA의 Inception 프로그램과 벤처 캐피탈 얼라이언스 프로그램은 빛나는 예시입니다. 비전을 가진 CEO 제슨 황이 주도하는 이러한 이니셔티브들은 NVIDIA의 혁신 육성, 사업 규모 제공 및 인공지능, 데이터 과학, 고성능 컴퓨팅 (HPC) 분야의 선도 기업으로서의 입지를 강조하고 있습니다.
NVIDIA Inception 프로그램은 기술적 발전의 전선에 서 있는 스타트업을 지원하기 위해 설계된 가상 가속기 프로젝트입니다. 이 프로그램에 참여한 15,000개 이상의 스타트업들은 기업가와 투자자들에게 놀라운 기회의 보물 창고를 제공합니다. 그러나 이러한 투자 전략의 힘과 잠재력은 대체로 인식되지 않고 있어 투자 환경에서 잘 보호되고 있는 비밀입니다.
제슨 황의 지도하에 Inception 프로그램은 번성하는 생태계로 발전하였습니다. 이 프로그램에 참가한 스타트업들은 네트워킹 기회, 내부 교육 및 NVIDIA의 전문가 팀으로부터의 기술 지원과 같은 독점 혜택을 누릴 수 있습니다. 이 프로그램은 또한 다양한 산업 전문 지식, 협력 프로그램 및 공동 마케팅 지원의 문을 열어주어 이러한 스타트업들이 인공지능, 데이터 과학 및 고성능 컴퓨팅의 경계를 넓혀 성장할 수 있도록 돕습니다. 이제 이 프로그램에 참가한 AI 스타트업들 중 일부와 NVIDIA가 이러한 초기 스타트업에 추가 투자한 사례들을 살펴보겠습니다.
람다 랩스와 코어위브에 투자하는 것은 NVIDIA가 상당한 수익을 창출하기 위한 영리한 조치를 나타냅니다. 람다 랩스와 코어위브가 Inception 프로그램에 승인된 멤버십은 이러한 스타트업들이 가지고 있는 신뢰성과 약속을 입증합니다. NVIDIA는 지난 4월에 코어위브에 1억 달러 이상을 투자하였으며, 그 후 이 회사는 추가로 2억 2천 1백만 달러의 벤처 투자를 확보하고, 마이크로소프트(MSFT)가 최근 지난 6월에 약 10억 달러에 이르는 투자를 약속했습니다. 이러한 회사들이 NVIDIA의 하드웨어, 소프트웨어 및 전문 지식을 활용하면서 기하급수적인 성장을 이룰 수 있으며, 이러한 잠재력을 인식하는 투자자들은 상당한 보상을 얻을 수 있는 기회를 갖게 됩니다.
람다 랩스는 AI 하드웨어 제공으로 유명하며, 고성능 컴퓨팅 분야에서 선두를 달리는 코어위브는 위대한 성과를 이룰 예정인 유망한 스타트업의 대표적인 예시입니다. NVIDIA의 최첨단 기술에 접근할 수 있음으로써, 이들은 고객들에게 비할 데 없는 솔루션을 제공하면서 동시에 기술 분야의 강자로서 NVIDIA의 입지를 굳건하게 합니다.
하지만 람다 랩스와 코어위브는 단지 빙산의 일각에 불과합니다. NVIDIA의 Inception 프로그램은 또한 다양한 산업에서 첨단 기술을 개척하는 다른 스타트업들의 인상적인 멤버들로 구성되어 있습니다. 예를 들어, 영국의 의료 기술 스타트업인 DeepMed.io는 AI를 활용하여 조직학을 통해 의료 진단의 정확성과 속도를 향상시킵니다. 이 회사의 성공 스토리는 환자 결과에 긍정적인 영향을 미치는 혁신을 지원하는 NVIDIA의 중요한 역할을 반영합니다.
실리콘밸리 기반의 컴퓨터 비전 분야의 선두주자인 Chooch는 생성 AI와 컴퓨터 비전을 결합하여 캘리포니아의 산불을 대응합니다. Chooch의 기술은 산불 감지 시스템의 잘못된 긍정률을 줄여서 생명을 구하고 재산 피해를 방지하는데 도움이 됩니다. 이와 같은 혁신적인 프로젝트들은 NVIDIA의 Inception 프로그램이 다양하고 영향력 있는 응용 분야를 강조하는 것을 보여줍니다.
Space and Time는 데이터 웨어하우징 플랫폼으로 주목받고 있으며, 이 플랫폼은 온체인(on-chain)과 오프체인(off-chain) 데이터를 조화롭게 결합하여 기업 규모의 원활한 분석과 빠른 거래를 가능케 합니다. AI와 블록체인 기술의 이러한 결합은 여러 산업에 혁명을 가져올 수 있으며, 이는 NVIDIA가 혁신적인 효과를 일으키는 역할을 더욱 강화합니다.
또한 NVIDIA는 COMPUTEX 2023에서 게임용 NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE)를 발표하여 게임 내 비플레이어 캐릭터(NPCs)의 미래를 개척했습니다. ACE for Games는 커스텀 AI 모델 제조소 서비스로, 개발자들이 소프트웨어와 게임에서 맞춤형 음성, 대화 및 애니메이션 AI 모델을 구축하고 배포할 수 있게 합니다. 이는 NPC들을 더욱 지능적이고 반응적으로 만듭니다. 이러한 AI의 게임 산업에 대한 혁신적인 성취는 NVIDIA Inception 프로그램 소속의 기업 중 하나인 Convai와 공동으로 창출되었습니다. 실시간 상호작용이 가능한 NPC들과의 경험은 게임의 이야기와 결과에 영향을 미치며, ACE 기술을 가상현실(VR), 햅틱스, 증강현실 및 메타버스와 결합한다면 게임 산업이 그 어느 때보다도 몰입적이고 생동감 있을 수 있습니다.
또 다른 기업으로, Generative AI Solutions Corp.의 자회사인 Pulse AI Compute Solutions Inc.가 NVIDIA Inception 프로그램에 가입하고 하드웨어 가능한 NVIDIA 솔루션 약 180만 달러에 해당하는 주문서를 발행했습니다.
NVIDIA의 Inception 프로그램의 규모로 열어진 가능성은 방대합니다. AI, 데이터 과학, 의료, 제조 등 다양한 분야의 수많은 스타트업들이 NVIDIA의 첨단 기술을 활용하면서, 이들의 성공으로 인해 NVIDIA는 기업의 성장 궤적과 혁신 능력을 더욱 증대시킬 수 있습니다. 이러한 스타트업들의 번창과 NVIDIA의 혁신적인 기술들을 융합함으로써, 회사는 더욱 더 발전하게 될 것입니다.
결론적으로, NVIDIA의 Inception 프로그램과 Venture Capital Alliance 프로그램은 CEO Jensen Huang의 선견지명과 탁월한 리더십을 증명하는 것입니다. 이러한 투자 전략은 NVIDIA의 사업에 규모를 제공하며, 스타트업과 투자자들에게 다양한 혜택을 제공합니다. 이 프로그램들과 지원하는 놀라운 스타트업들의 잠재력을 더 많은 사람들이 인식함에 따라, NVIDIA의 성장 궤도는 기술 혁신과 투자 기회의 세계에서 새로운 높이로 도약할 것으로 예상됩니다.
두 번째 숨겨진 보석: NVIDIA Venture Capital Alliance 프로그램
NVIDIA Venture Capital Alliance 프로그램은 회사의 비전력적인 리더십을 한층 더 강조합니다. 세계 각지의 투자자들과 전략적 제휴를 형성함으로써, NVIDIA의 Venture Capital Alliance 프로그램은 혁신적인 기술을 개척하는 스타트업에 투자를 촉진합니다. 이 제휴는 스타트업들을 강화할 뿐만 아니라 산업 전반에 걸쳐 성장과 혁신을 촉진하는 파급 효과를 만들어냅니다. 이 Venture Capital Alliance는 AI, 데이터 과학 및 고성능 컴퓨팅(HPC)과 관련한 첨단 기술을 개발하는 스타트업에 초점을 맞춥니다.
- 특별 제공된 투자 기회: Alliance 구성원은 NVIDIA Capital Connect 플랫폼을 통해 자금을 모으고 있는 스타트업들과 연결할 수 있으며, 매월 투자 기회에 대한 업데이트를 받을 수 있습니다.
- 포트폴리오 지원: NVIDIA의 솔루션 엔지니어링 팀은 포트폴리오 회사에 마케팅 지원, 시장 진출 지원 및 고객 유치 기회를 제공하여 도움을 줍니다.
- NVIDIA 투자 및 기업 개발과의 조율: Alliance 구성원과 그들의 포트폴리오 회사는 NVIDIA의 기업 개발 및 투자팀과 우선적인 접근 권한을 획득합니다.
- 폐쇄적인 행사 참가 기회: Alliance 투자자들은 NVIDIA의 경영진, 고객사 임원 및 투자업계 동료들과의 독점 포럼에 참가할 수 있습니다.
- 추가 프로그램 혜택: 핵심 혜택 이외에도 구성원들은 NVIDIA 네트워크에서 자신들의 회사를 홍보할 기회를 얻을 수 있으며, NVIDIA Inception 스타트업 프로그램에 참여할 수 있고, NVIDIA Deep Learning Institute를 통해 AI 및 데이터 과학 교육을 받을 수 있으며, 전담 비즈니스 개발 매니저와 함께 일할 수 있고, 다양한 스폰서십 기회를 탐색할 수 있습니다.
2021년 NVIDIA의 보도 자료에 따르면 이 프로그램에 대해 다음과 같이 설명되어 있습니다.
벤처 투자자들과 유망한 AI 스타트업들을 더 잘 연결하기 위해 NVIDIA Inception VC Alliance를 선보였습니다. 이 이니셔티브는 벤처 투자자들과 AI 스타트업들 사이의 중요한 연결고리 역할을 하여 전 세계의 수천 개 AI 스타트업들의 성장을 빠르게 촉진하는 것을 목표로 합니다.
AI의 채택은 각 산업에서 빠르게 증가하고 있으며, 물론 스타트업 투자도 번성하고 있습니다. PitchBook에 따르면 지난 해 AI 회사에 대한 투자금액은 520억 달러로 전년 대비 52% 증가했습니다.
번영하는 AI 생태계는 투자자와 스타트업 모두에게 의존합니다. 이 동맹은 투자 회사들이 주요 AI 스타트업들을 조기에 발굴하고 지원하여 장기적으로 의미 있는 수익을 창출하기 위해 노력하는 데 도움을 주고자 합니다.
NVIDIA Inception VC Alliance는 NVIDIA Inception 프로그램의 일부로, AI, 데이터 과학 및 HPC 분야에서 활동하는 7,500개 스타트업 (2023년 기준 15,000개)을 지원하는 가속화 플랫폼으로, 주요 산업별로 전 세계 90개국 이상에 위치한 스타트업을 대상으로 하고 있습니다.
이 동맹은 벤처 투자자들에게 여러 가지 혜택을 제공합니다. 그 중 일부로, 벤처 투자자들은 고차원 행사에 독점적으로 접근할 수 있으며, 자금을 모으고 있는 최상위 스타트업들에 대한 가시성을 확보하고, 포트폴리오 기업들을 성장시키기 위한 자원에 접근할 수 있습니다. 또한 VC 동맹 회원들은 자신들의 스타트업들을 NVIDIA Inception에 가입시켜 포트폴리오를 더욱 발전시킬 수 있습니다. NVIDIA Inception은 이를 위해 go-to-market 지원, 인프라 할인 및 크레딧, NVIDIA Deep Learning Institute를 통한 AI 교육 및 기술 지원을 제공합니다.
NVIDIA의 Deep Learning Institute(심층학습연구소)는 세 번째 숨겨진 보석입니다.
NVIDIA의 심층학습연구소(DLI)의 설립은 NVIDIA의 비즈니스와 보다 넓은 커뮤니티에 많은 혜택을 제공하는 가치 있는 이니셔티브로 입증되었습니다. DLI는 포괄적인 학습 자원과 훈련 프로그램을 제공함으로써 인공지능, 가속화된 컴퓨팅, 데이터 과학, 그래픽 및 시뮬레이션 분야의 지식과 전문성을 발전시키는 주요 기여자가 되었습니다.
DLI의 주요 장점 중 하나는 개인, 팀, 기업, 교육자 및 학생들이 NVIDIA 솔루션에 필요한 기술과 이해력을 습득할 수 있도록 하는 것입니다. 자율적으로 진행되는 학습과 라이브 트레이닝을 통해 학습자들은 최신 기술 동향에 열정적인 산업 전문가들과 강사들과 상호작용할 수 있습니다. 이러한 전문성과의 접촉을 통해 학습자들은 심층학습과 가속화된 컴퓨팅 애플리케이션에서 사용되는 산업 표준 소프트웨어, 도구 및 프레임워크에 대한 깊은 지식과 실전 경험을 얻을 수 있습니다.
DLI의 가상으로 진행되는 라이브 워크샵과 유연한 온라인 강좌들은 참가자들이 자신의 일정에 맞춰 훈련에 참여할 수 있도록 편리하게 만듭니다. 이러한 접근성을 통해 데이터 과학, 의료, 로봇공학, 제조업 등 다양한 분야의 전문가들이 자신들의 산업에서 NVIDIA의 기술을 배우고 적용할 수 있습니다.
DLI는 Deloitte, KENET, Samsung Electronics와 같은 산업 리더들과 협력하여 콘텐츠가 실제 세계의 도전과 심층학습의 실용적인 응용을 만족하도록 설계되도록 보장합니다. 또한 선택된 강좌에서 NVIDIA DLI 인증서를 획득함으로써 주제 영역에 대한 능력을 입증하며, 전문가로서의 성장과 인정을 지원합니다.
클라우드의 GPU 가속 서버의 가용성과 DLI의 기본 환경 컨테이너를 통한 제품 수준의 솔루션에 접근하는 것은 학습 프로세스를 간소화하고, 실제 프로젝트에 기술을 적용하려는 학습자들의 생산 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다.
전반적으로, NVIDIA Deep Learning Institute(DLI)는 AI와 가속화된 컴퓨팅 분야에서의 고급 교육과 훈련을 제공하는 분야에서 NVIDIA를 선도하는 기업으로 위치시켰습니다. DLI가 다양한 분야와 산업에서 학습자들에게 권한을 부여함으로써, NVIDIA의 솔루션의 채택과 응용에 긍정적인 영향을 미치며, 혁신을 촉진하고 AI 생태계의 성장을 이끌고 있습니다. DLI를 통해 더 많은 개인과 기업들이 NVIDIA의 기술을 숙달함으로써, NVIDIA의 최첨단 솔루션 제공자로의 위치를 강화하는 뿐만 아니라 다양한 분야에서 AI 기반의 발전의 영향과 영향력을 확장시키고 있습니다.
네이비디아의 파트너 네트워크는 네이비디아의 비즈니스를 지원하고 강화하는 네번 숨겨진 보석입니다.
네이비디아 파트너 네트워크는 클라우드 서비스 제공업체, 글로벌 시스템 통합업체, 독립 소프트웨어 공급업체 등 다양한 파트너 유형을 포함하고 있으며, 이들 파트너들은 네이비디아의 기술을 기업과 고객들에게 제공하는 데 중요한 역할을 담당합니다. 이들 파트너들은 네이비디아의 영향력과 영향력을 확대하는 복잡한 네트워크를 형성하고 있습니다.
다른 특별한 역량: 경쟁적인 시장에서 성공하기 위해 NPN 파트너들은 시장에서 독특하게 설정되는 특정한 역량에 참여합니다. 이러한 역량은 고객과 대상 시장의 특정 요구 사항에 효과적으로 대응할 수 있도록 그들의 지식과 전문성을 확인하는데 도움이 됩니다.
이러한 역량은 네이비디아의 다양한 제품과 서비스를 포괄하며, 컴퓨팅, DGX AI 컴퓨팅 시스템, 임베디드 컴퓨팅, 네트워킹, 인공지능, 고성능 컴퓨팅, 옴니버스, 가상 데스크톱 및 시각화 등을 포함합니다. 파트너들은 이러한 분야에서 기술을 깊이 파고들어 고객들에게 더 나은 서비스를 제공하고 혁신적인 솔루션을 전달할 수 있습니다.
파트너 등급: 등록, 우선, 엘리트 등급: 네이비디아 파트너 네트워크는 등급별 구조를 갖추고 있으며, 다양한 참여와 보상 수준을 제공합니다. 등록된 파트너는 네이비디아의 영업 및 기술 교육에 참여하고 필수적인 제품, 영업 및 마케팅 도구에 액세스할 수 있습니다. 이러한 기초는 네트워크 내에서 더 나은 성장을 위한 발판 역할을 합니다.
우선 파트너는 파트너십에 더 깊은 헌신을 상징하며, 특별한 혜택과 기회를 얻을 수 있는 특별한 지위를 가리킵니다. 이들 파트너는 꾸준한 노력으로 고객들의 특별한 요구를 더 잘 이해하고 맞춤형 솔루션을 제공하여 상호적인 성공을 이끌어냅니다.
파트너십의 정점은 엘리트 등급으로, 이 등급은 시각 컴퓨팅에 대한 가장 높은 수준의 헌신을 보여주는 파트너들을 위해 예약되어 있습니다. 이 엘리트 파트너들은 네이비디아의 기술에 대한 비길 데 없는 이해력을 보유하며 고객들에 대한 굳은 헌신을 바탕으로 우수한 솔루션과 서비스를 제공합니다.
협력을 통한 성공: 네이비디아 파트너 네트워크 프로그램은 협력의 힘을 보여주며, 파트너들이 네이비디아의 전문 기술을 활용하면서 자신들의 능력을 향상시킬 수 있도록 지원합니다. 이러한 상호적인 관계는 네이비디아와 파트너 모두에게 지수적인 성장과 고객 유지에 이바지합니다.
다양한 산업과 분야의 파트너들과 함께 협력함으로써 네이비디아는 새로운 시장과 고객에 접근하고 혁신을 이끌어내며 사업 영역을 확장합니다. 한편, 파트너들은 네이비디아의 첨단 기술과 자원을 활용하여 제품들을 높이고 고객 로열티를 확보합니다.
기술이 지속적으로 진화함에 따라 파트너십은 성장과 혁신을 촉진하는 데 점점 더 중요한 역할을 수행합니다. 네이비디아 파트너 네트워크는 협력의 엄청난 가치를 보여주며, 변화무쌍한 시장 역학에 대응하여 성공을 이끌어내는 번성하는 생태계를 조성합니다. 다양한 파트너 타입, 특화된 역량, 다중 등급 참여를 통해 NPN은 파트너들이 시각 컴퓨팅의 힘을 활용하여 더 밝고 연결된 미래를 창조할 수 있도록 자원을 제공합니다.
마지막 숨겨진 보석: 성공적인 인수 (Acquisitions)
네이비디아는 성공적인 인수를 계속해서 완료하여 성장 기회를 창출한 것으로 입증되었으며, 무엇보다도 이 모든 인수는 CEO의 비전과 일치하는 퍼즐 조각들로 구성되어 있습니다. 네이비디아는 Compute as a Platform/AI 기업으로의 비전을 구현하기 위해 다양한 기술을 보유한 기업들을 효과적으로 통합하여 제품 및 서비스 라인업을 강화하였습니다. 네이비디아가 지난 몇 년 동안 성공적으로 인수한 기업들로는 Mellanox Technologies, 3dfx Interactive, MediaQ, 그리고 Hybrid Graphics 등이 있습니다.
엔비디아는 유럽 연합 위원회의 거부로 인해 인수가 실패한 후에도, ARM의 IPO에 대해 대규모 투자 포지션을 취할 가능성이 있습니다. 이는 네이비디아가 ARM과의 더 밀접한 관계를 통해 엣지 및 사물인터넷 (IoT) 반도체 분야에서 대규모 시장 점유율을 가지고 있다고 믿기 때문에 일어난 것입니다.
이러한 최종 숨겨진 보석에 대해 더 자세히 설명할 수도 있지만, 이 기사를 읽어주신 분들은 이미 기사가 너무 길어지고 있는 것을 알고 계실 것입니다. 여러분들의 시간은 소중하니까요. 네이비디아의 혁신과 인수에 대한 증거는 데이터 센터, 시각화, 그리고 자동차 분야에서 수익과 마진이 계속 확대되고 있다는 점에서 확인할 수 있습니다. 이러한 분야들은 10년 전에는 네이비디아의 사업에 속하지 않았으며, 저는 다음 10년 동안 더 많은 사업 분야가 이러한 다섯 가지 숨겨진 보석으로부터 수익을 창출할 것이라고 믿고 있습니다.
결론
네이비디아는 이 다섯 가지 숨겨진 보석을 통해 파트너십 구축, 투자, 공동 창작, 그리고 고객 및 파트너들에게 자신들의 기술을 가르치는 것을 통해 사업 규모를 효과적으로 확대하는 데 뛰어난 성과를 보여주었습니다. 네이비디아 웹사이트의 타임라인 부분에 있는 다음 인용구를 통해 성공적인 확장을 입증하고 있으며, 장기간에 걸쳐 성공적인 확장을 이어나갈 것으로 기대됩니다.
지금까지 30년 이상의 기간 동안, 과학자, 연구원, 개발자, 창작가들은 놀라운 일들을 이루기 위해 NVIDIA 기술을 사용해왔습니다. 4백만 명 이상의 개발자들이 이제 가속화된 컴퓨팅을 위해 수천 개의 애플리케이션을 만들고 있습니다. 또한 4만 개 이상의 기업이 NVIDIA AI 기술을 사용하며, NVIDIA Inception에 속한 1만 5천 개의 글로벌 스타트업들이 있습니다."
네이비디아는 또한 Jensen Huang의 비전을 일관되게 실행하여 AI, HPC, 게임, 창의적인 디자인, 자율 주행차, 로봇 공학 등에서 세계를 선도하는 지배적인 컴퓨팅 플랫폼이 되고 있습니다. 이러한 사업 영역들은 각각 새로운 시장으로부터 등장하고 있으며, 앞으로 수십 년 동안 성장할 장기적인 가능성을 가지고 있습니다.
이 기사가 여러분에게 교육적인 가치를 제공하였고, NVIDIA의 사업 모델과 규모 확장 능력에 대해 새로운 인사이트를 얻으셨기를 바랍니다. 이제 여러분 차례입니다. 제가 제시한 주장이 맞는지, 여러분의 금융 목표와 투자 기간에 따라 여러분이 이 투자를 동의하게 되는지 확인하시기 위해 자신의 숙제를 하시면 좋겠습니다.